華富新聞:新股追蹤:港燈電力(2638)明起招股 入場費3181.75元
由電能實業(HKSE:0006.HK - 新聞 - 公司資料)分拆上市的港燈電力投資(:02638)將於明日(16日)起至下週二(21日)公開招股,公司是次初步發行44.26億個股份單位供認購,佔緊隨重組和全球發售完成後已發行股份單位總數的約50.1%,其中國際發售95%,香港公開發售5%,另設15%超額配售權。
每單位發售價介乎5.45至6.3元,每手500個單位,入場費約3181.75元。集資額介乎241億元至279億元,若悉數行使超額配售權,集資額將升至277億元至321億元。公司在國際配售部分預留12.1%股份單位予電能實業股東,作為保證配額。
是次上市,港燈引入國家電網國際為基石投資者,認購18%已發行股份單位總數,成為公司第二大股東;另外阿曼(Oman)投資基金認購0.7-0.8%發行股份單位。
招股書顯示,根據向股份單位持有人作出的年度化分派34.85港元,按照發售規模所隱含的年度化分派回報率將介乎6.26%至7.237%。
公司計劃於29日正式掛牌上市。
-華富財經Quamnet/Jennie-
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