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亞洲ESG美元債券發行方興未艾 摩根大通料明年規模可達千億美元

·2 分鐘文章

【彭博】-- 摩根大通預計,亞洲公司明年將通過美元計價環境、社會和治理(ESG)債券籌資多達1,000億美元,越來越多的公司會考慮可轉換為股權的票據。

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根據該行整理的數據,亞洲發行人今年迄今的ESG債券發行總額達到740億美元,幾乎是去年同期的三倍,其中約85%是美元債券。摩根大通預計,2022年亞洲ESG美元債券發行規模將在900億至1,000億美元之間。

「亞太地區的可轉債發行量已經比去年全年成長了60%,有利的利率環境、股票波動率高以及投資者充足的流動性為這些產品提供了理想的背景,」摩根大通亞太股區票掛鉤債券發行業務執行董事Wilfred Chia在接受採訪時稱。

「對發行人ESG策略的關注度上升,無論是董事會層面還是投資者層面對披露要求的提高,都意味著我們就ESG類可轉債與客戶的交談比以往任何時候都更多,」他說。

中國視頻流平台運營商嗶哩嗶哩是大中華地區首家發行ESG可轉債的科技公司。該公司上個月發行了14億美元5年期票據,買家還有再購買2億美元的選擇權。此前,南韓鋼鐵生產商浦項製鐵第三季度通過零息綠色可轉債籌集了10.7億歐元(12.1億美元)。

Chia表示,可轉債作為科技行業內的一個主題出現得越來越頻繁。他說,幾家房地產公司已利用該市場為合格的綠色或可持續項目融資,而能源、金屬、采礦乃至傳統行業內的一些公司在推動業務轉型時也將目光投向了ESG。

原文標題

JPMorgan Sees Asia ESG Dollar Bonds Hitting $100 Billion in 2022

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