佳兆業4億美元債擬展期一年半 最快本周發通知 無意分期兌付添擔保

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佳兆業正設法從多方面籌措資金,以解決債務違約危機。(路透資料圖片)
佳兆業正設法從多方面籌措資金,以解決債務違約危機。(路透資料圖片)

內房佳兆業集團 (1638.HK) 乏力還債,繼理財產品逾期拖長兩年向投資者清償本息,以及兩筆美元債息到期步入潛在違約寬限倒數階段後,下月7日再有本金4億美元(約31.2億港元)的境外債到期需要支付,市場已預期該公司會繼續用「拖字訣」買時間。財經智庫REDD昨日引述知情人士稱,佳兆業打算向該筆4億美元債券的持有人提議把到期日延後一年半。佳兆業昨日發出通告表示,正考慮對該本金4億美元的未償還美元公開票據採取措施,包括發出交換要約。

知情人士透露,預計該項延期提議最早於本周內發送給債券持有人,可能不包括預付現金或額外的信用增級,意味未必會先支付一兩成本金,再分期償還尾數,大股東郭英成也未必會提供額外抵押品或個人擔保以促成展期。截至本報截稿時,佳兆業未有回應查詢。

據佳兆業當年發行有關美元債的通告,於去年12月發行一年期6.5厘優先票據,包括最初發行本金2.5億美元及隨後額外發行多1.5億美元,合計4億美元,將於今年12月7日到期須償付本息;違約條款中列明,債息到期後有30日寬限期,而本金須於到期日支付。

賣屯門住宅地料獲利13億

佳兆業昨晚的公告指出,若干成員公司未履行其融資協議的償還責任,包括銀行貸款及其他借款,目前正評估佳兆業的償還責任,以制定兼顧所有持份者利益的總體方案,解決面臨的流動性問題。該股本月5日停牌,今日復牌。

按彭博數據,佳兆業為內房行業中美元債券第二大發行人,債券餘額達120億美元(約936億港元),僅次於恒大(03333)。佳兆業本月11日及12日分別有5850萬美元和2990萬美元債息到期,已步入30天寬限期倒數,而明年尚有28億美元境外債到期。

佳兆業正設法籌措資金解困,早前傳出擬把去年1月以35億元投得的屯門青山公路住宅地皮,售予與郭英成有生意來往、2015年佳兆業出現債務違約時曾出手相助的旭日國際主席蔡志明,作價37.7億元。路透引述消息人士稱,當交易落實,佳兆業在償還地價貸款後,將可獲13億元利潤。報道稱,中信集團及東亞銀行(00023)將向蔡志明提供40億元融資,華泰金融將牽頭一筆1.5億美元的夾層貸款。

早前有傳佳兆業正為兩幅香港住宅地皮尋找買家,並有意出售所持全部佳兆業美好(02168)的67.18%股份;在本月4日發布理財產品逾期兌付方案時,提及會安排重大資產處置套現資金,包括出讓價值818億元(人民幣.下同)的18個深圳項目,並依靠總值6000億元的95個深圳舊改(市區重建)項目銷售回款或處置等,用以償還欠款。

奧園票據獲延期 惠譽降級

其他深陷現金流問題的內房亦正設法自救。內地傳媒報道,奧園(03883)昨舉行債權人表決會議,通過就一筆原定周五(26日)兌付的5.5億元資產支持票據(ABN)進行展期,主要考慮到順應監管要求,避免斷貸影響企業生產經營。昨天惠譽把奧園長期發行人違約評級及高級無抵押債務評級由「B-」下調至「CCC-」,反映該公司為明年1月到期的6.88億美元高級公開票據進行再融資的可能性下降。

此外,中金公司就花樣年(01777)境內債「20花樣01」舉行的債券持有人會議,會上表決就授權債券受託管理人代表持有人對發行人啟動司法程序的議案,未獲通過。另一筆「20花樣02」的債券持有人會議則通過於今天(25日)到期日先支付債息的20%,其餘80%延期一年後兌付。

另外,REDD引述知情人士稱,雅居樂(03383)向投資者表示,已劃轉資金償還昨天到期、由該公司擔保的7.15厘2.5億美元私募債。

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