匯控(00005)擬發行20億美元永久後償或有可轉換證券

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<匯港通訊> 匯控(00005)宣布,擬於2021年3月9日發行總值10億美元之4厘永久後償或有可轉換證券(可於任何2026證券可選贖回期間贖回)及10億美元之4.7厘永久後償或有可轉換證券(可於任何2031證券可選贖回期間贖回)。發行價為相關證券本金總額的100%。

發行相關證券所得款項總額預期為20億美元,於扣除管理人之佣金後的淨額預期為19.8億美元,擬用於再融資、一般公司事務及根據資本票據規例的規定維持或加強公司的資本基礎。

預期相關證券將於發行日之後30日內納入以 Euronext Dublin 名義營運的愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單並進行買賣。 (ST)