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一周市場回顧:川普二度遭彈劾;美對華再發難;中國貿易順差創新高

【彭博】-- 由於煽動支持者暴力衝擊國會,川普成美國史上首位二度遭眾議院彈劾的總統。不過參議院多數黨領袖不打算在拜登就職前啟動參議院彈劾審判,據報佩洛西本周將向參議院遞交彈劾條款。眾叛親離的川普商業帝國危機也一觸即發,華爾街等盟友紛紛與他割席。上周五美股創逾一周最大跌幅,美債震盪上行。因美元走強且經濟數據疲軟,原油期貨重挫、金價和基本金屬走低。

任期進入倒計時的川普政府非但未停止對華發難,還在最後時刻加碼施壓,小米和中國海油被加入黑名單。美國以香港問題為由將6人列為制裁對象,包括中共中央統戰部部長。美國對中國公司的投資禁令或引發華爾街全面撤退,美多家銀行對香港500個結構性產品取消上市,貝萊德和Vanguard等基金公司出售受制裁中企股票。此外,美國還宣布禁止進口所有新疆棉制品及西紅柿,且不再限制美官員與台灣接觸,給兩國關係火上澆油。

全球經濟冷暖不均。12月貿易順差創歷史新高的中國有望成為2020年唯一避免衰退的主要經濟體。美國12月零售意外下降,1月9日當周首次申領失業救濟人數創3月以來最大增幅。拜登擬推1.9萬億美元經濟紓困計畫,聯儲會主席鮑威爾稱目前還不是討論退出寬鬆政策的時候,平息了外界對減碼和加息的擔憂。歐元區邁向雙底型衰退,德國經濟去年萎縮5%。若疫情遲遲不散,世行首席經濟學家擔心全球恐面臨金融危機。

新冠疫情蔓延之勢仍令人憂慮,全球累計死亡病例突破200萬,疾控中心警告變異毒株將肆虐美國。中國本土確診連續三天破百。日本把緊急狀態擴大到了東京以外地區,歐洲多國收緊防疫措施。疫苗方面,挪威稱高齡重病患者接種疫苗「風險太大」,國藥集團稱初步測試顯示其疫苗對英國變異毒株有效,輝瑞和BioNTech把今年新冠疫苗產量目標提高到20億劑。

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熱門圖表

看圖論市:境外存款持續推升中國在岸外幣存款 中國央行收緊流入渠道

宏觀經濟

中國貿易順差創出歷史新高 國外抗疫封鎖引燃中國產品需求

中國出口去年12月繼續強勁成長,當月貿易順差由此創出了781.7億美元的歷史最高紀錄,從而使經濟復甦勢頭得到了進一步的鞏固。去年全年貿易順差達到5,350億美元,相比2019年增加27%,並創出了2015年以來的最高水平。

習近平稱中國發展的機遇大於挑戰 「時與勢」在中國一邊

習近平就中國的未來發表了異常樂觀的評估,指出「時與勢」在中國一邊,認為總體上「機遇大於挑戰」,相比於他最近幾個月來有時頗為嚴峻的警告發生了明顯的轉變。

拜登擬推1.9萬億美元經濟紓困方案 面臨首次立法考驗

美國當選總統拜登將向國會提出1.9萬億美元經濟紓困方案,涵蓋援助州及地方政府等民主黨優先事項上的大舉支出,這可能招致共和黨迅速反對。

若疫情遲遲不能結束 世行首席經濟學家擔心全球恐面臨金融危機

世界銀行首席經濟學家卡門·萊因哈特擔心,新冠疫情曠日持久的本質可能會使家庭和企業的資產負債表不堪重負,並發展成為金融危機。

運費飆升 全球經濟遭遇新的阻力

全球央行

鮑威爾稱現在不是談論退出寬鬆政策的時候

聯儲會主席鮑威爾表示,現在不是討論退出超寬鬆貨幣政策的時候,並承諾在聯儲會開始討論收縮購債行動之前會發出大量提示。

聯儲會官員談論縮減刺激 2013年減碼風暴幽靈重現聯儲會官員預計下半年經濟強勁反彈 何時縮減購債規模的討論或興起

中國央行重申政策不急轉彎 稱目前存款準備金率水平不高

在貨幣政策逐步退出且社融增速去年底如期見頂回落後,中國央行周五表示,堅持穩字當頭,不急轉彎,今年穩健的貨幣政策會更加靈活精準、合理適度,繼續保持對經濟恢復必要的支持力度;並稱目前存款準備金率水平不高。

中國央行MLF操作意外淨回籠資金 分析稱當前資金充裕無需過度寬鬆

英國央行在脫歐後加強對在英交易大銀行的監管

英國央行提議,對銀行業轉移業務並在法蘭克福、巴黎和全世界簿記交易的安排進行更嚴密的審查。該行還將對脫歐後失去「單一牌照」英國交易權、更加依賴英國分支的銀行進行檢查。

股市回顧

分析師看多中國股票程度達10年來最高

股票分析師越來越看好亞洲尤其是中國股票,中國本地股票買進評級比例已經超過南韓,達到2011年以來最高水平。

中國內地投資者新年豪擲千億買港股 勇接美禁令後中資藍籌殺跌盤

中國內地資金正在以前所未有的熱情湧入港股市場。中國三大電信運營商等國企藍籌股被納入美國禁止投資名單後遭外資拋售,內地投資者反看到抄底機會,大舉買入。

而今看跌股市著實不易 每次回調總有更大反彈接踵而至

自去年10月份以來,標普500指數出現了六次明顯的回調,但是每次回調幅度都沒有超過4%便有激情反彈行情接踵而至,而伴隨這樣的輪回,該指數累計飆升了16%。

「全民狂熱」:股市隨便一投就漲之際 警報聲已嗡嗡作響

就像老虎機每次一拉就中一樣,最近股市最靠得住的押注往往也是風險最高的。要想準確預測這種狂熱何時中斷無比艱難。不過,泡沫警告開始從各個角落嗡嗡作響。

天價估值不足為懼 高盛策略師建議繼續投資美國股市

雖然美國股市目前的估值達到互聯網泡沫時期以來最高水平,但對高盛集團資管規模5,750億美元的財富管理部門而言,美股仍然是最佳投資對象。

全球債市

昔日難以企及的1%正成為10年期美國國債殖利率新常態

交易員押注當選總統拜登將在上任後推動快速出台更多刺激措施,長期美債殖利率勢將突破去年3月達到過的難以攻破的高位,並在上方全新的更高區域站穩。與此同時,交易員的通膨預期徘徊在兩年高點附近。

中資房企加速美元債融資 「三條紅線」擴容預期中發行創一年來最大

中資地產美元債一級發行在新年伊始就格外火熱。隨著市場預期針對地產融資的「三條紅線」試點政策擴容,中資地產商紛紛抓住時間窗口加快融資節奏。

馬雲久未露面之際 阿里巴巴巨額美元債發行也不見動靜

中國地方債額度仍未提前下達 或為非常規財政政策退出提供蛛絲馬跡

中國政府今年來一反此前兩年慣例,至今仍未透露任何提前下達專項債額度的信息,或許也從側面驗證了:去年來為應對疫情推出的非常規財政刺激政策將慢慢回歸正常。

中國據悉最快本月啟動銀行個人不良貸款轉讓試點 處置壞賬按快進鍵

中國據悉有望最快本月正式啟動商業銀行個貸類不良貸款的批量轉讓試點,為萬億元規模的個人信貸壞賬風險打開新處置路徑。

華夏幸福股債齊挫又迎疫情考驗 河北三地封閉或加劇資金鏈壓力

華夏幸福股票和境內外債券近期遭遇沈重拋壓,而河北環京地區疫情防控升級、多個城市實施封閉管理,或令這家高負債開發商的銷售回款進一步受到衝擊,短期若無外部力量提供強力支持,公司本就脆弱的資金鏈或要承受更大的壓力。

華夏幸福美元債續創新低 市場或擔憂房企債務管控及平安支持力度

中國繼續釋放債市嚴監管信號 涉低價競爭大央企債券承銷商被約談

中國監管部門持續釋放對債券市場監管趨嚴的信號,證券業協會約談12家涉嫌低價競爭大型國企債券發行業務的承銷機構,而銀行間市場交易商協會也暫停了兩家公司的債務融資工具業務。

全球匯市

中國央行收緊金融機構跨境外幣融資 減緩資本流入應對人民幣升值

中國央行和外匯局頻頻運用宏觀審慎調節,減輕資本流入和匯率升值壓力。除了已經公開的參數調整,中國央行據稱還擴大了這一政策工具的覆蓋範圍,以進一步收緊金融機構的境外融資行為。

宏觀看客:人民幣不缺吸引力 殖利率優勢淡化也無妨

比特幣進一步下跌 籠罩在震盪中的加密貨幣熱潮再遭衝擊

比特幣上周三重拾跌勢,該數字貨幣勢創去年3月以來最糟糕的一周,從而讓人們對加密貨幣熱潮的前景產生了懷疑。

瑞銀財富管理警告客戶 加密貨幣的價格可能歸零歐洲央行總裁拉加德抨擊比特幣 指責其為洗錢提供了便利

大宗商品

中國可能放行部分滯留港口的澳大利亞煤炭

中國官方正考慮放行部分滯留在港口的澳大利亞進口煤炭。一位知情人士透露,適用範圍是在之前的進口限令生效前就已到港等待的這部分煤炭。

美國2022年石油產量料將攀升 得益於油價上漲和開采活動增加

受原油價格上漲和頁岩油開采反彈的刺激,美國政府預測明年石油產量將成長約3.5%。

OPEC秘書長:OPEC+在努力緩解石油庫存「居高不下」的局面

OPEC秘書長Mohammad Barkindo在杜拜諮詢公司Gulf Intelligence舉辦的論壇上表示,OPEC+在助力減少「居高不下的」石油庫存,這仍然是平衡石油市場的關鍵。

公司消息

川普反華攻勢進入最後衝刺 美國將小米和中海油加入黑名單

在美國當選總統拜登上任前夕,川普政府把中國智慧手機製造商小米集團列入黑名單,理由是它與軍方有聯繫,同時還以在南中國海鑽探為由,把中國第三大石油公司也列入了黑名單。

中海油被美國列入黑名單 南海為何對其至關重要?

台積電2021年將支出至多280億美元 以維持技術領先優勢

台積電預計今年將把資本支出增加到至多280億美元,以捍衛自己在先進工藝方面的領先優勢--這種優勢已使其成為了全球技術和汽車巨頭首選的晶片製造商。

台積電的獲利大增 強化其在全球晶片吃緊中扮演的領袖角色

美國大銀行釋放50億美元撥備 預計貸款壞賬不會太嚴重

華爾街對新冠疫情後果的最壞擔憂正在消退。美國三家大銀行——摩根大通、花旗和富國銀行在第四季度總共釋放了50億美元壞賬撥備,幫助第四季度在低利率不利形勢下取得超預期盈利。

中國市場寄托滙豐希望 本土人脈成為接班人選的必備考量

身為歐洲最大銀行的滙豐控股將自己的未來寄托在中國上,正在培養一批人脈廣泛的銀行家,在與中國官方的關係上作長遠打算。

加州微信用戶因擔心中國審查對騰訊提起訴訟

美國加州的一群微信用戶以監視和審查通訊內容涉嫌侵犯隱私權為由,對這款通訊和支付應用的中國所有者騰訊控股提起訴訟。

分析評論精選

川普稱貿易戰「好打易贏」 何以中國最終勝出

美國總統川普在2018年發布了一條著名推文--「貿易戰是好事,可以輕鬆取勝」,當時他開始對約3600億美元來自中國的進口商品加徵關稅。然而,事實證明,在這兩點上他都錯了。

彭博專欄:美國國債殖利率上行給我們發出了警示信號

美國國債殖利率在2021年的頭幾天有了一些明顯的變化,若是這種變化勢頭不改,那麼鑒於引發其變化的背後動力,那會給決策者和股市投資者帶來不小的麻煩。

美國能否躲開失業式復甦?新冠疫苗說了算

華爾街銀行和聯儲會官員們預計,未來三年美國經濟將擺脫衰退詛咒,實現就業強勁成長。這無疑是個大膽的預測,一些人甚至認為其接近於幻想。

川普卸任前美中關係仍在惡化 眾多公司及投資者進退兩難

事實證明,對於夾在中美日益緊張關係中進退維谷的公司和投資者而言,川普政府卸任前最後的日子仍一如既往讓人摸不著頭腦。

彭博專欄:中國恆大又到患難見真情之時 不過這次可能物是人非

這家全球負債最高的開發商面臨著一個隱患,規模162億港元(21億美元)的可轉換債券將在2月14日可回售。想要提前贖回的投資者需要提前至少30天提交通知並簽名。

未來一周重要經濟數據及事件一覽

拜登將於1月20日宣誓就任美國第46任總統,全美各州嚴正以待,FBI稱六個州面臨武裝示威的重大威脅。1月19日參議院將對財政部長、國防部長、國務卿、國土安全部長這四個重要職位的提名人選舉行聽證會。

中國將公佈第四季度GDP數據以及12月工業增加值、社會消費品零售總額等關鍵經濟指標。全國人大常委會將於1月20日至22日在京舉行會議。

歐洲央行、日本央行、加拿大央行等將相繼召開年內首次貨幣政策會議。18日美國金融市場因馬丁·路德·金紀念日休市。

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