〈國票金娶安泰銀〉國票金斥337億元、每股17.21元娶安泰銀 溢價1.2%

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國票金 (2889-TW)、安泰銀 (2849-TW) 今(14) 日同步召開董事會,決議通過股份轉換計畫,國票金將以支付現金加計發行甲種特別股,取得安泰銀全部股份,安泰銀將成國票金百分百持股子公司,依換算,國票金將以每股 17.212231 元、總計斥資 337 億元併購安泰銀,溢價 1.2%,較安泰銀的每股淨值不到 1 倍、為 0.99 倍,法人多認為,國票金買的價格很漂亮。

國票金表示,安泰銀普通股股東每股可換得現金 9.46673 元,及換發國票金發行具可轉換普通股權利之甲種特別股 0.493344 股,每股交易對價依安泰銀前一交易收盤價計算,溢價 1.2%,較前 20 日交易收盤均價計算,溢價 6.4%,較安泰銀今年 6 月底每股淨值則為 0.99 倍。

國票金指出,支付資金總額換算約為 337 億元,資金來源部分,185.35 億元現金對價擬辦理現金增資發行普通股支應。其餘的特別股股票對價部分,擬發行具可轉換普通股權利的甲種特別股,預定發行價格為每股 15.7 元,股息率訂 3.85%。

國票金強調,此甲種特別股非累積型、無到期日,發行滿一年後可以轉換為普通股,發行滿七年以利率交換 (IRS) 指標利率的固定加碼重設股息率,國票金亦可以依發行價格買回。另股份轉換基準日前,任一方如有配發股利,應依股份轉換契約規定的情形調整發行價格、換股比例。

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