大摩下調騰訊(00700)目標價2.4%至800元 維持「增持」評級
<匯港通訊> 摩根士丹利發表研究報告,調低騰訊(00700)目標價2.4%,由820元下調至800元,維持「增持」評級。
大摩預期騰訊今年首季收入1317億元人民幣(下同),按年增22%,符合市場預期;非國際財務報告準則經營盈利415億元,增17%,低於市場預期4%。首季增值服務收入預期增17%至730億元,其中手機遊戲收入增18%;廣告收入增21%至214億元;而金融科技及企業服務收入增34%。
至於今年全年,該行下調其收入預測2%,料按年增21%至5820億元;毛利率44.7%;非國際財務報告準則經營盈利1770億元。 (CC)