大茶飯│散場後的SaaS股(青冰)

·3 分鐘文章
散場後的SaaS股
對SaaS愈了解的人,最後帶來的創傷就更大,因為信念夠強,深信前景無限。

近期跌得最狠的股,微盟(2013)應是其一,這股去年12月由10蚊起步,短短兩個月就炒到上去33.5元,當時市場對SaaS四個英文字趨之若鶩,這sector跟雲計算一樣喪炒,青冰對他們的認識不深,也亡羊補牢惡補了些知識,最後在一知半解下參與過幾個SaaS概念股,分別是金蝶(268)、明源雲(909)及高陽科技(818),偏偏就沒有市場最愛的微盟及中國有贊(8083),半年過去,市場最愛的卻跌得最多,累跌逾六成。

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微盟有贊最傷

微盟之所以得寵,全因帶着騰訊(700)的光環,青冰看過不少對中國有贊的分析,大致都認為佢比微盟更配得上SaaS四個字,不過中國有贊管理層做大刁的時間掌握得唔好,本想私有化中國有贊再將有贊科技分拆到主板上市,指可釋放SaaS業務的價值,但5個月後的今天,這交易的先決條件仍未達成,價值未能及時釋放。

高陽科技1月初時仍是1蚊,短短一個月便衝上3.25元,概念就是手持的容聯雲(RAAS)的19%股權,而容聯雲在2月初在納斯達克市場掛牌,首天曾比招股價高2.6倍,高陽科技手持的股份自然水漲船高啦,不過容聯雲上市首天便是最高價,現時股價從最高點累跌9成,高陽科技就累跌6成。

每一次狂潮都可以把概念吹成泡沫,在泡沫時期看的市場分析總是頭頭是道,個個都是專家,估值高處不勝寒沒問題,未有盈利也沒問題,青冰慶幸自己對這概念一知半解,所以每次參與都係短炒,志在參與而贏得唔多,不過可能對SaaS愈了解的人,最後帶來的創傷就更大,因為信念夠強,深信前景無限,最後卻不懂逃生。微盟在7月跌得最急,本月跌逾四成,但期間沒有特別壞的消息,主因應是北水狠沽,在7月減持逾1億股,本周兩度進入北水十大成交,可見沽得有幾狠,昨天借回購的消息狂挾15%,但北水照沽,淨流出3億元。

SaaS告一段落,但股市內的概念股仍會此起彼落,想要享受泡泡浴而最後不用替別人埋單,紀律就是硬道理,嚴守止蝕幫到你,若自問辦不到,還是少碰為妙吧。

青冰

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本欄逢周五刊出

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