工銀國際助力財政部成功發行40億美元境外主權債券

<匯港通訊> 工銀國際作爲聯席主承銷商及帳簿管理人協助中國財政部成功發行境外主權外幣債券,規模合計40億美元。

本次發行包括3年期10億美元、5年期15億美元、10年期10億美元、30年期5億美元,票面利率分別爲0.75%、1.25%、1.75%、2.5%。

本次發行延續2020年採用的 144A 和 Reg S 雙規則發行模式,引入了包括美國境內合格投資者在內的全球機構投資者參與。本次發行向國際資本市場傳遞了中國更高水平全面對外開放的信心,向全球投資者展現了中國對新冠疫情有效防控的背景之下,整體復工復産有序推進、社會經濟穩步復甦的比較優勢。

在全球經濟面臨嚴峻挑戰的背景之下,本次美元債券的成功發行具有重要意義,充份彰顯了國際資本對中國主權信用的信心。此次是財政部自2017年以來的連續第五年境外美元債發行。常態化的發行將有助完善境外美元主權債收益率曲線,爲中資企業海外融資提供更好的定價參考,並提供高質量的投資選擇以滿足國際投資者配置中國的需求。

工銀國際作爲工商銀行(01398)全資控股公司,全力支持本次財政部境外主權美元債券發行工作。發行當日,積極引導高質量投資者參與交易,依托工銀集團,全力保障本次發行取得圓滿成功。 (BC)

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