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渣打為機管局定價其總值15億美元高級永續債券

<匯港通訊> 渣打銀行表示,作為聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人,協助香港機場管理局成功為其合共總值15億美元兩期(5.5年期和7.5年期)高級永續債券定價。這批債券獲得國際投資者熱烈追捧,兩期債券的超額認購倍數分別達8.7倍和10.7倍,總認購申請多達145億美元,是香港債券發行人歷來錄得最高金額的認購申請。

渣打資本市場大中華及北亞地區主管嚴守敬表示,這批債券獲得市場熱烈追捧,最終認購申請多達145億美元,投資者背景多元化,包括國際大型基金公司、保險商、公用基建投資者、退休金公司和私人銀行等,市場上很少見到近乎所有最優質的投資者都參與認購同一批債券。

他表示,儘管最終定價較初步價格大幅收窄,令票息率是亞洲永續債券中歷來最低水平,兩期債券均有超過280名投資者參與認購,顯示雖然航空和旅遊業目前飽受新型肺炎疫情打擊,國際投資者對於香港長遠的前景仍然充滿信心,並對信貸評級高達AA+的香港機場管理局投下信心一票。這同時也是全球首筆機場的美元永續債券發行,成功為香港機場管理局拓展投資者群體。(EC)