港資大型新股抬頭

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生物科技公司和黃醫藥昨日起招股。
生物科技公司和黃醫藥昨日起招股。

近年罕見的港資大型新股湧現!長和(00001)旗下的生物科技公司和黃醫藥(00013)昨日起招股,集資最多46.8億元,每手入場費22,726.74元,預期本月30日掛牌。另有傳本港富豪楊建文名下、在港創辦超過30年的伯恩光學亦計劃在港上市。

和黃醫藥已在美國和英國上市,在港的上市編號亦是長和前身和記黃埔除牌前的編號。是次計劃發售1.04億股,每股招股價不超過45元。若公開發售超購85倍或以上,本港公開發售佔比將由約12.5%增至約48.5%,以每手500股計,即手數由2.6萬手增至10萬手,貨源相對充足。

該公司獲5名「重量級」基礎投資者撐場,合共認購3.25億美元(約25.35億港元)等值股份。其中,全球最大投資公司凱雷集團認購2.1億美元;加拿大養老基金投資公司CPP Investments以及新加坡私募股權基金泛大西洋投資集團則分別認購5,000萬美元和3,000萬美元;另醫療保健投資公司HBM Healthcare Investments及中金啟融基金分別認購2,000萬美元和1,500萬美元。不過,其首日孖展認購並未足額。

港IPO集資勢進全球三甲

此外,外媒報道指,蘋果公司(Apple Inc.)供應商伯恩光學計劃來港上市,集資最多20億美元(約156億港元),並委聘中金、滙豐及摩根大通負責上市安排。伯恩光學在1987年創立,主要生產手機玻璃背板、屏幕及智能手錶面板等,在香港及內地等都有設廠,早在2018年已傳出有意來港上市。

有會計師行預計,中資概念股回港第二上市的熱潮將持續,下半年可能有4至5隻集資規模過100億元,以及至少一隻集資逾300億元的「巨無霸」新股掛牌,故維持香港全年新股首次公開招股(IPO)集資額逾4,000億元預測,料將穩坐全球集資排名三甲。不過,鑑於其他主要市場亦表現強勁,故此今年香港要重奪全球集資榜首位存在挑戰。

奈雪的茶孖展超購149倍

至於招股中的新股方面,跟和黃醫藥「撞到正」的中國茶飲品牌奈雪的茶(02150)首日已獲18家券商合共借出768億元孖展額,相當於公開發售超購逾149倍。

內地物業管理公司越秀服務(06626)昨日孖展「截飛」,惟出現「抽飛」現象,孖展認購縮至8.72億元,超購僅2.6倍。

另一方面,昨日接力掛牌的兩隻新股雙雙「潛水」。生物科技企業科濟藥業(02171)收報30元,較招股價32.8元跌8.53%,一手帳蝕1,400元。優然牧業(09858)收市報6.15元,較招股價6.98元挫11.89%,每手帳面虧損830元。

和黃醫藥招股詳情
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