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瑞信下調海底撈(06862)目標價2成至25.5元 維持「中性」評級

<匯港通訊> 瑞信發表研究報告,下調海底撈(06862)目標價20.3%,由32元調低至25.5元,維持「中性」評級。

瑞信稱,該行近期的渠道調查顯示,集團對暫時關閉一些虧損門店以提升整體盈利能力變得更開放。該行認為,由於受到表現欠佳的門店拖累,令集團的復甦速度遜同業,而及時減少虧損可能意味對近期造成壓力,但對長期的潛在翻桌率復甦及毛利率改善有利。

該行估計集團年內會關閉約150間虧損門店,主要是連續幾個季度錄虧損及沒有復甦跡象的門店。該行調整對其2021至2023年淨增店舖數目預測至250、200及150間(此前為380、200及150間),翻桌率調整至3.1、3.5及3.7倍(此前為3.1、3.5及3.6倍),因此下調每股盈利預測59%、16%及10%。 (CC)