瑞信升兗州煤業(01171)H股目標價17%至17.5元 料煤價續升

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<匯港通訊> 瑞信上調兗州煤業(01171)H股目標價16.7%,由15元升至17.5元,評級維持「跑贏大市」。

瑞信指出,兗州煤業料首三季純利115億元人民幣,同比升64.8%,勝預期,縱使自產煤銷量按年跌18.7%,但該行預計煤炭價格上漲,會抵銷銷量下跌影響,並支撐盈利。近期受政策阻力及增產影響,令煤炭價格受壓。該行認為,在庫存增加前,煤價仍維持彈性。雖然為滿足第4季煤炭供應,日產量或要增加750千噸,但整體增產仍需時。

該行將兗州煤業2021-23年盈測分別上調20%、18%、12%,至 144、148、145億元人民幣,以反映較高的煤價預測,並將H股目標價提升至17.5元,維持「跑贏大市」評級。(RH)

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