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瑞銀指聯通(00762)季績遜預期 仍維持評級「買入」

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·1 分鐘文章

<匯港通訊> 瑞銀發表研究報告，指中國聯通(00762)第3季季績遜預期，認為折舊攤銷開支較高。

該行指，聯通第3季純利按年升15%，遜該行及市場預期，主要由於高於預期的折舊攤銷開支。隨5G滲透率提升等情況，管理層預期維持全年收入及利潤分別按年升7.5%、21%的預測。基於現時市價等同明年預測市盈率6倍，該行續指公司被低估，維持「買入」評級，目標價維持7元。

該行亦指出，聯通第3季移動每用戶平均收入(ARPU)按年升1.8%，跑贏過去兩季的按年升幅；季內5G套餐滲透率43%，跑贏中移動(00941)的35%；管理層亦預期，未來3年預期產業互聯網收入年均可保持20%增長率。

該行對中資電訊板塊保持正面，由於逐步改善的5G滲透率及良性市場競爭環境，相信聯通可維持移動及固定寬帶市場穩定的用戶基底，看好新業務增長支撐長線發展。(RH)