【美股解密】巴菲特與契媽年初至今的投資表現，巴郡升勢大幅拋離ARKK

有「股壇契媽」之稱的Cathie Wood，其投資項目去年備受香港股民追捧，旗下基金ARKK股價去年全年曾經大升逾三倍。不過，最近Cathie Wood的ARKK卻面對投資者的大規模拋售，而基金所投資的股票也不斷下跌。另一邊廂，股神巴菲特的旗艦公司巴郡（BRK.B）卻不斷破頂上升。他們兩人近期的表現如何？

年初至今，ARKK已下跌13%，而巴郡卻大升25%。

近期，美國科技股的拋售潮打擊了Cathie Wood的旗艦基金。週四（5月6日），ARKK已連續第八天下跌，這是近兩年半以來的最長跌幅，股價由年初的124.5元，跌至108.4元，已累跌13%。此外，據《彭博》，ARKK的週二看跌期權成交量為190,000，為六週以來最高，亦為有記錄以來第四高。4月，這隻規模達210億美元的基金自2019年10月以來首次出現月度資金淨流出。另外，基金的許多重倉科技股近來都出現跌勢，例如Zoom Video Communications Inc.、Roku Inc.和Teladoc Health Inc.等股票，這些股票都是ARKK持有量排名前10位的股票。這些科技股下跌其中的一大原因，是通貨膨脹使現時的高估值變得難以為繼。

另一方面，這次科技股大屠殺與美股大盤的上漲形成鮮明對比，道瓊斯工業平均指數週三升至紀錄高位，而標普500指數則徘徊在歷史高點附近。

稍早之前，巴菲特和拍檔芒格於5月1日出席巴郡的2021年度股東大會，巴郡披露了今年首季財報，目前前四大持倉分別為：蘋果（AAPL）、美國銀行（BAC）、美國運通（AXP）、可口可樂（KO）。巴郡今年表現甚佳，股價由年初的231.9元，升至289.7元。

此外，巴郡最新的重倉股亦有中概股。據美國證監會資料顯示，該公司在今年首季新建倉阿里巴巴美股，在3月底的持股數為16.532萬股，以當時的股價計算持倉市值約3,750萬美元。而在十大持倉中，比亞迪股份（1211）位列第8，市值約58.97億美元，佔比8.2%。在談及中國經濟時，芒格指中國政府會讓企業蓬勃發展。而巴菲特亦稱，還會有更多中國公司進入世界最有價值的公司行列。芒格表示，中國政府會讓企業蓬勃發展，而巴菲特也稱，在自己先前列出的世界20家最有價值的公司中，中國企業佔據了其中3席。如果放眼未來30年，他認為還有更多的中國企業會名列其中。

誰是股神的投資眼光已經落伍？

製圖／文字：阿發@Market Digest

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