華融股東同意公司通過發行債券和出售資產來補充資本

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【彭博】-- 在推遲已久的年度股東大會上,中國華融資產管理公司的股東批准了其出售資產並籌集資本的計畫。兩個月前,這家金融巨頭公佈了一項由政府牽頭的救助方案,結束了市場對其命運的猜測。

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華融周四在北京總部舉行年度股東大會後發布公告稱,股東通過了延長剩餘100億元人民幣(16億美元)資本債券額度可發行期限的決議,授權董事會發行不超過20%的已發行股份,同意轉讓證券子公司72%的股份,並通過在中國銀行間市場發行債券籌資至多700億元人民幣。

華融8月份獲得了包括中信集團在內的一些中國大型金融機構的救助計畫。在遲遲未發布2020年業績報告引發投資者恐慌後,該公司公佈了159億美元的創紀錄虧損,股東權益下滑85%。隨著整體債務違約達到創紀錄水平,華融的困境成為數十年來對中國政府救助國有借款人意願的最大考驗。

華融8月下旬曾表示,戰略投資一旦落實,將可補充華融的資本,鞏固其可持續發展基礎,確保符合監管要求。目前尚未公佈任何細節。據知情人士透露,作為重組計畫的一部分,華融可能收到約500億元人民幣新資本。

根據公告,華融的股票將繼續暫停買賣。

華融的命運引發了市場的激烈猜測,不過該公司迄今按時償還了所有債券。除了與中央政府的密切聯繫以及與其他金融機構複雜的關係網外,華融還是中國最大的境外債券發行人之一。

華融債券自8月下旬以來基本上收復了失地。其2025年到期的5.5%債券周四已從4月份每1美元報62.3美分的紀錄低點回升至高於面值。

華融與信達、長城和東方並列中國四大資產管理公司,它們是在1990年代末亞洲金融危機後成立的,以購買銀行的不良貸款。當時,政府指示下對國有企業的貸款已讓中國大型銀行瀕臨破產邊緣。

這些壞賬銀行後來將業務拓展了最初的職責範圍以外,創建了一個迷宮般的子公司網絡來從事其他金融業務,並從債券市場上大舉借款。在前董事長賴小民的領導下,華融是四家公司中最激進的一家。賴小民因受賄等罪行於今年1月伏法。

原文標題Huarong Wins Approval to Sell Bonds, Assets to Replenish Capital

(新增最後四段內容及圖表)

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