一隻遭抛售但數年或可翻3倍科技股:Fastly

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要點

  • Fastly的邊緣雲使互聯網更快、更安全。

  • 一位主要客戶最近回到Fastly的平台。

Fastly(NYSE:FSLY)股票現在比歷史高位下跌了大約70%。然而,當我們談論一家好公司時,市場的下跌可能是買入機會,特別是如果該公司的未來增長仍然具有強勁的前景。事實上,我認為這只科技股在未來五年內可能增長3倍。

更多內容:為何Fastly管理層對其未來持樂觀態度?

原因就在於此 :

邊緣計算的前景

Fastly使互聯網更快,其邊緣雲平台可加速和保護內容的交付(例如應用程式、流媒體),確保像你我這樣的最終用戶獲得良好的體驗。為此,Fastly的全球網絡——由戰略性地放置在互聯網交換點附近的伺服器組成——位於其客戶的資料中心和最終使用者的設備之間,有效地縮短了資料到達目的地所需的距離。

為什麼這很重要?延遲會導致糟糕的用戶體驗。如果網站或移動應用程式載入速度過慢,人們往往會放棄該服務。數位化轉型使這一事實變得更加緊迫。隨著越來越多的公司通過互聯網與消費者互動,提供高品質的數位體驗變得更加重要。為此,Fastly預計到2022年其市場機會將達到362億美元。

競爭地位

Fastly為現代互聯網構建邊緣雲。它的網絡由比Akamai等傳統內容交付網絡更少、更強大的伺服器組成,這意味它的邊緣雲可以更快地處理更多請求,因此路由回用戶端資料中心的請求更少。反過來,這會轉化為更好的性能和成本節約。

Fastly還受惠於其與雲無關的位置,意味其平台不與任何公共雲相關聯或偏向於任何公共雲,例如Microsoft Azure或Amazon Web Services (AWS)。Fastly與所有這些一起工作,智慧地跨不同基礎設施路由流量,其客戶可與他們首選的雲供應商合作,同時從一個平台監控所有網路。

財政執行情況

在2021年第二季度,Fastly的網絡中斷導致許多網站嚴重中斷,而且該公司公佈了低迷的財務業,收入僅增長 14%,管理層下調第三季度的指引。更糟糕的是,首席執行官Joshua Bixby指出,截至第二季度財報電話會議,大客戶尚未返回其平台。

根據CDN Planet的說法,這個未具名的客戶可能是亞馬遜,因為這家零售巨頭在停電後不久就停止使用Fastly。然而,亞馬遜確實在8月份重返該平台,意味Fastly於10月27日公布的第三季度收益可能會給華爾街留下深刻印象。.

儘管最近出現了這些不利因素,但從長遠來看,Fastly的財務表現看起來更令人印象深刻。

項目2019 年第二季度(TTM)2021 年第二季度(TTM)複合年增長率客戶1,6272,58126%收入1.694億美元3.232億美元38%

資料來源:FASTLY SEC 文檔,YCHARTS。TTM = 12個月滾動數據。

展望未來,Fastly有足夠的空間來發展其業務,管理層正在抓住幾個機會。去年,該公司收購Signal Sciences,擴大了其安全產品組合。在最近一個季度,Fastly在其邊緣雲上推出Signal Sciences代理的測試版,並推出其首個託管安全產品。總的來說,這些服務有助公司進一步從競爭對手中脫穎而出。

Fastly也看到其Compute@Edge產品的吸引力,這是一項新服務,使開發人員能夠直接在Fastly的網絡上構建應用程式。與競爭對手的解決方案相比,Compute@Edge的代碼執行速度提高100倍,意味最終使用者可以獲得更好的性能。在最近一個季度,Fastly增加從遊戲到電子商務等一系列行業的新客戶。

3倍回報的潛力

Fastly仍有很多需要證明的地方,投資者應該監控其增加新客戶的能力,但世界只會變得更加數位化,這應該會在未來幾年創造對Fastly邊緣雲的需求。

更重要的是,Fastly的市值為47億美元,比Akamai細3倍。但如果該公司能夠保持其營收勢頭,股價在未來5年內很容易翻番。這就是為什麼現在看來是把這個成長股添加到您的投資組合的好時機。

作者: Trevor Jennewine

編輯: Sonne

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