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高盛調低滔搏(06110)目標價14.3%至12元 維持「買入」評級

<匯港通訊> 高盛發表研究報告,調低滔搏(06110)目標價14.3%,由14元下調至12元,維持「買入」評級。

高盛稱,滔搏預期本月28日公布2022上半財年(截至8月底)業績,預計集團銷售按年跌3%至153.52億元人民幣,淨利潤則跌5%,主要原因包括新疆棉事件的影響。該行認為,雖然銷售趨勢仍波動,但預計國際品牌在中國的銷售將逐步改善。品牌料與包括滔搏及寶勝(03813)在內的分銷商緊密合作,並支持合作夥伴以提高銷售。基於滔搏執行力強,該行認為其利潤率應可控。

該行下調對其2022至2024財年淨利潤預測9至13%,以反映銷售復甦疲弱及一些去槓桿壓力。該股股價由6月中的高位回落31%,反映復甦放緩及對消費情緒的憂慮,該行認為2022/2023財年市盈率13倍的估值並不高。 (CC)