高盛降小米(01810)目標價2.7%至28.5元 維持「買入」評級

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<匯港通訊> 高盛下調小米(01810)目標價2.7%,由29.3元降至28.5元,維持「買入」評級。

高盛發表研究報告指,小米第3季純利及網絡服務收入表現令人驚喜。面對晶片供應短缺等情況,智能手機及人工智能物聯網(AIoT)收入低於預期,經調整純利按年升25%,符該行預期。網絡服務收入按年升27%,勝預期,其中,高端市場策略推升服務每月用戶收入(ARPU)。

不過,高盛預期公司明年仍受環球供應短缺影響,為反映較低的智能手機及AIoT出貨量預測,該行下調公司2021-23年收入預測2%、1%、1%,但較強勁的網絡服務收入會抵銷部分收入損失。另外,同期經調整純利預測亦分別下調1%、4%、2%,以反映網絡服務收入貢獻上升,推動毛利率上升,但同期有較高的管理、研發開支因素。(RH)

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