3隻在2020年代發威的美股將繼續榮景

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一個世紀前,第一次世界大戰結束,引發了十年快速經濟增長,被稱為“咆哮的二十年代”。黃金時代結束於1929年「華爾街崩潰」,這場危機導致了大蕭條,但在狂歡結束前,投資者賺了很多錢。

今天,一些經濟專家認為,COVID-19大流行將引發可比的繁榮十年,即“咆哮2020年代”。當疫情最終結束時,對餐飲、實體購物、旅行和其他娛樂方式的壓抑需求可能會爆發。

在接下來數年,包括5G設備、雲服務、人工智能演算法和無人駕駛汽車在內的新技術可能會點燃芯片製造、工業和製造領域的新火。所有這些順風可能使剛剛從去年8月開始的新牛市升至新高。

如果你認同咆哮的2020年代將在疫情結束後開始,那麼在未來十年內持有迪士尼(Disney)(NYSE:DIS)、ASML Holding(NASDAQ:ASML)和Snap(NYSE:SNAP)的股票可能是一個好主意。

1.Disney

疫情迫使迪士尼關閉其主題公園,並推遲了新電影發行。經濟影響也限制了公司電視網絡上的廣告購買,並且它繼續使有線網絡訂戶轉去串流媒體平台。

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儘管面臨所有這些挑戰,但迪士尼的股價在過去12個月上漲了近70%,目前徘徊在歷史最高水平附近。由於迪士尼的收入在2020年下降6%,並在2021年第一季度同比下降22%,這最初看起來似乎很荒謬。

但是,迪士尼的串流媒體業務在整個疫情期間仍在繼續擴展。它在第二季度結束時,Disney+用戶有9490萬,在ESPN +用戶有1210萬,Hulu用戶有3940萬。最近,它在幾個海外市場上推出一個新串流媒體平台Star,以展示成人為主內容。

看好者認為,迪士尼的主題公園和電影業務將在疫情結束後迅速恢復,公司不斷增長的串流媒體生態系統將補充這一增長。這些優勢,加上迪士尼擁有穩定及常青特許經營權(如漫威、星球大戰和Pixar),使「米奇之家」成為咆哮的2020年必不可少的增長參與者。

2.ASML

ASML在光刻系統中擁有近乎壟斷地位,該光刻系統用於將電路圖案印刷到矽片上。這家荷蘭半導體設備製造商的主要客戶包括台積電、三星和英特爾,它們都使用EUV(極紫外)光刻系統生產最小、最強大芯片。

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在過去五年,ASML的股價上漲逾500%,這是因為市場對芯片的需求不斷增加,從而增加了該公司光刻機的訂單。它的收入在2020年增長18%,分析師預計,隨著它銷售更多高端EUV系統,今年收入將增長33%。

ASML開發了EUV系統,在過去一年,該系統佔整體系統收入43%,這使公司在技術上領先於較小競爭對手。在過去幾年,其毛利率一直在持續增長,分析師預計公司盈利在未來五年將以17%的平均速度增長。

5G手機、聯網汽車、更大的雲數據中心和物聯網等新市場增長,都將在未來十年推動對更多芯片需求。投資這些處於順風中並可獲利的個別芯片製造商是明智的,但是簡單地投資ASML,並從更廣泛的市場增長中獲利,則可以說是更加明智。

3.Snap

隨著廣告商再次放鬆錢包,他們的預算將流入嚴重依賴數字廣告的公司。 Facebook(NASDAQ:FB)最初似乎是即將到來的廣告熱潮中一個不錯選擇,但我相信Snap將以更少的戲劇性,產生更強勁增長。

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Snap的Snapchat不受監管逆風威脅,後者可能會限制Facebook的實力。Snapchat較小,但它通過短暫的信息、發現視頻、AR鏡頭和應用程式內的遊戲來鎖定Z世代和千禧一代用戶。

Snapchat的每日活躍用戶(DAU)於2020年第四季度同比增長22%至2.65億,較第三季度有所增長,公司每用戶平均收入(ARPU)躍升33%至3.44美元,是過去五個季度最強勁增長。

Snap全年收入增長46%,達到25.1億美元,經調整EBITDA為正4,520萬美元,而2019年則虧損了2.022億美元。

Snap最近預測,它可以在“多年內”保持每年超過50%年收入增長,這表明在疫情過去後,廣告銷售將加速增長,並且由於廣告商將目標鎖定在了他們夢寐以求以求的年輕用戶群體上,因此該公司廣告銷售將保持較高水平。這些優勢可以幫助Snap在整個經濟擴張過程中輕鬆勝過Facebook和其他較早的社交網絡。

編輯:Cyrus

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