3隻錯過會後悔的頂級增長美股
作為一個以增長為中心的投資者,我喜歡看到公司的收入迅速擴張。當然,也有必要看大局。但一般而言,強勁的收入增長往往表明,一家公司擁有可行的產品或服務,並且正在獲得市場份額。
在評估潛在投資時,考慮公司能否保持快速增長也很重要。如果今天快速擴張不可持續,至少在某種程度上,它就毫無意義。
從這些標準開始,像Cloudflare(NYSE:NET)、CrowdStrike(NASDAQ:CRWD)和Okta(NASDAQ:OKTA)看起來像是良好的長期投資。這就是為什麼這三隻潛在的頂級增長股現在要買。
1.Cloudflare:邊緣雲平台
Cloudflare提供面向員工和面向消費者的解決方案,旨在提高網路安全性、可靠性和性能。
例如,Cloudflare的內容交付網路(content delivery network)(CDN) 將應用程式和網站移近最終用戶。它可能看起來不是這樣,但它需要時間將資料通過互聯網移動,並通過移動內容到安全伺服器,實體地更接近像你和我這樣的用戶,Cloudflare使互聯網更快。
客戶還使用Cloudflare,透過何設備,從任何地點安全地連接到互聯網和企業網絡。該公司的”網絡即服務”服務為遠程員工提供了快速、安全的體驗,使他們能夠從任何地方進入資源和應用程式。值得注意的是,Cloudflare支援與Okta等身份供應商和CrowdStrike等端點保護平台之集成,從而進一步增強了安全性。
與Amazon Web Services(AWS)等競爭對手相比,Cloudflare是基礎設施不可知論者,這意味著它不偏向任何特定的雲環境。事實上,Cloudflare支持多雲策略,充當不同公共雲之間的互連。更確切地說,Cloudflare比AWS更快,價格低出最多75%。
這些優勢説明公司迅速增加新客戶,從而推動了強勁的收入增長。
度量 | 2017 | 2020 | 複合年增長率 |
客戶 | 49,309 | 111,183 | 31% |
收入 | 1.349億美元 | 4.311億美元 | 47% |
Cloudflare最近與晶片製造商NVIDIA合作,將人工智能功能引入其平台,從而進一步提升與AWS等大型競爭對手的競爭能力。現在,開發人員將能夠在邊緣構建人工智能驅動的應用程式,從而受惠於NVIDIA的計算能力和Cloudflare的速度。這應該有助於公司繼續發展業務。
2.CrowdStrike:智慧型網路安全雲
CrowdStrike開創了雲安全,在2011年構建了業界首個AI支持、多租戶的網路安全 平台:CrowdStrike Falcon。這個花哨的短語,意味著Falcon平台眾包來自所有客戶的資料,然後使用人工智能來預測和防止跨系列設備的攻擊。這是一件大事,因為平均計算,數據洩露使企業損失386萬美元。
與傳統系統相比,CrowdStrike的”軟體即服務”解決方案具有幾個優勢:首先,以雲為基礎的軟件更便宜。客戶不需要購買昂貴的在場硬體或要處理及管理基礎設施的複雜性。
其次,CrowdStrike收集的資料遠遠超過任何單個企業所及,使其AI模型更加有效。此外,CrowdStrike將傳統檢測方法(即惡意軟件簽名)與更複雜的行為分析相結合,以阻止所有類型攻擊,而傳統解決方案無法提供相同保護。這幫助 CrowdStrike可自稱視為業界領先的安全雲。
根據內部估計,與在場設備系統相比,CrowdStrike的Falcon平台將擁有權的總成本降低87%。有關價值推動了強勁客戶增長,從而轉化為快速收入增長。
度量 | 2018 | 2021 | 複合年增長率 |
客戶 | 1,242 | 9,896 | 100% |
收入 | 1.188億美元 | 8.744億美元 | 95% |
當今的許多趨勢正在為駭客和網路罪犯者創造新機會。越來越多的企業轉向雲並實施數位解決方案,越來越多的設備連接到互聯網,越來越多的員工在遠程工作,通常來自未受保護的家用網路。所有這些趨勢都強調需要有效的網路安全,它們應該在未來幾年推動CrowdStrike增長。
3.Okta:身份和進入管理專家
Okta Identity Cloud是一個軟件套裝,令使用者能夠安全地進入來自任何設備的應用程式、服務和資源。公司平台包括兩個使用案例:內部(員工)和外部(客戶)。
例如,企業使用Okta部署、保護和提供員工進入應用程式。開發人員使用Okta構建面向消費者的軟體,該軟體集成了Okta的身份平台,從而節省了創建自己解決方案的成本和複雜性。
5月初,Okta完成了對Auth0收購,增強了公司可提供給開發人員產品,並加強了在客戶身份和進入管理(customer identity and access management) (CIAM) 市場的地位。
與Cloudflare一樣,Okta也受惠於中立性。與Microsoft Azure Active Directory(Azure AD)不同,Okta不附屬於任何公共雲。相反,它是一個獨立解決方案,旨在與幾乎所有應用程式、服務或雲集成。這使得Okta客戶可以自由使用他們選擇的產品。
這一優勢為這家科技公司帶來了強勁收入增長。
度量 | 2018財年 | 2021財年 | 複合年增長率 |
客戶 | 4,350 | 10,000 | 32% |
收入 | 2.6億美元 | 8.354億美元 | 48% |
最近,Okta推出了兩項新產品:身份治理和特權進入。這些補充公司現有身份和進入管理解決方案,開闢新市場機會。因此,管理層現在將Okta可進入潛在市場價值訂為800億美元,為公司留下了充足增長空間。
編輯:Cyrus
相關
本文所提供的信息僅供一般參考之用,並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)