【大茶飯】北水下一步尋蝶（青冰）

青冰早前換電腦，買咗正版的視窗同Office，店員話Office有個版本，係每月付費，可以享有線上儲存服務，如果你係小企業、學校或非牟利機構，仲會有一個優惠的版本，咁無論在手機app或網頁，都可以使用，又唔需要自己買server，又有微軟幫你做保安。大家唔好誤會，青冰唔係推介微軟，而係有類似業務發展的金蝶(0268)。

金蝶係以商用ERP軟件起家，即係企業資源計劃系統，細至公司打卡番工，大至會計賬目，都係屬於ERP。根據財富中國100強企業，有一半都係用金碟，而佢地亦係中小企必然之選。不過身在中國，想靠軟件發達真係好難，盜版的問題嚴重，要破解又方便，嗰啲中小企話必揀金蝶軟件，但都唔肯定係咪正版喎。

所以發展雲端服務就係金蝶的重中之重，因為呢啲無得老翻嘛，企業已經唔係買你嘅軟件喇，係買成套服務。剛公佈的去年業績，金蝶雲ERP業務收入有2億人仔，增長90%，佔總收入一成，大客戶有騰訊、華為同萬科，全部都係龍頭企業，而騰訊(0700)持有21%的全國最大電商京東商城，更加係金蝶的策略股東，兩年前以4.60入股一成，嘩，現價只係七折。

近期最火熱的題材股已經由車股變成科網股，市值二萬億的騰訊可以日日新高，手游龍頭IGG(0799)5日內升三成，連無盈利的美圖(1357)都可以兩周升八成，咁正氣到不得了的軟件股，又有雲業務巨大潛力，你覺得值幾多呢? CCASS顯示北水現持有金蝶1.2%股本，比美圖還多，而上周五金蝶又大成交蠢蠢欲動，難道北水下一隻的喪炒目標係佢?