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中國工商銀行在境外發行AT1債券 籌資約62億美元

Alice Huang
·2 分鐘文章

【彭博】-- 中國資產規模最大的銀行中國工商銀行在離岸債券市場發行了一只屬於較高風險類別的債券，籌資61.6億美元。歐洲最近對此類債券的需求強勁。

據一位知情人士透露，中國工商銀行這只無固定期限、5年不可贖回的其他一級資本(AT1)債券定價在3.2%，初步價格指引在3.65%區域。去年類似一筆債券定價在3.58%，募集了29億美元。

知情人士稱，截至香港時間周四18:00，認購規模已經超過了90億美元。野村國際（香港）的亞洲信貸分析師主管Nicholas Yap稱初步價格指引「具有吸引力」，估計公允價值在3%-3.1%之間。彭博行業研究高級信貸分析師Pri de Silva此前預計債券將定價在3%-3.125%之間。兩人均是在這筆債券於美國交易時段定價前發表的評論。

AT1債通常提供風險溢價，以補償債券持有人；而如果公司倒閉，他們將首先承擔重大損失。隨著投資者尋求收益並押注疫情後的強勁經濟成長，近期歐洲此類債券需求旺盛。

Natixis高級經濟學家Gary Ng表示，目前中資銀行面臨的眾多挑戰之一是監管收緊和流動性收緊的雙重打擊，這意味著產生內生型資本成長的能力較弱。在這種背景下，銀行對外尋求資金的需求將越來越高。

Ng表示，如果工商銀行的交易成功，可能為中資銀行在海外發行更多AT1鋪平道路。

澳新銀行Ting Meng等分析師在報告中寫道，鑒於高收益債風險高企，加上恆大存在違約風險，高質量的銀行AT1是更佳選擇，且收益相對較高。

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原文標題

China’s Biggest Bank Starts Sale of Riskier Financial Bond (2)

(（更新定價；稍早版本更正了9月16日稿件中第二段關於債券的描述）)

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