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匯豐上調中交建(01800)目標價至8.3元 維持持有評級

infocast

<匯港通訊> 匯豐環球研究上調中國交通建設(01800)目標價，由7.8元上調至8.3元，維持「持有」評級。

匯豐稱，中交建計劃以220億元人民幣出售八成疏浚業務，預計公司在今年第四季可獲260億元人民幣的現金收益。該行估計，交易估值為市帳率的1.3倍、EV/EBIT的20倍，對中交建有利。未來疏浚業務40%由中交集團持有，40%由公眾投資者持有，其餘20%由中交建持有。

減持業務後，中交建計劃將資金用於償還貸款及營運資金，假設交易今年內完成，該行估計其負債比率會由今年底的81%，於2021年底會升至96%。而交易對2019至2021年每股盈利的影響，分別是上升5.7%、跌2.9%及跌3.6%。

匯豐又指，若成功出售疏浚業務，中交建將專注於國內及海外的基建建設業務，以及主要在國內的收費公路項目。該行認為，減持有助帶動股份情緒，但仍關注其長遠增長潛力；中資基建股中，較看好中國鐵建(01186)。 (CC)