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匯豐下調電訊盈科(00008)目標價2%至4.8元 維持「持有」評級

infocast
·1 分鐘文章

<匯港通訊> 匯豐環球研究發表研究報告，下調電訊盈科(00008)目標價2%，由4.9元調低至4.8元，維持「持有」評級。

匯豐稱，集團上半年OTT業務繼續有穩定增長，月活躍用戶4940萬，而付費用戶700萬，以及持續受惠於網上服務的使用增加。該業務除息、稅、折舊及攤銷前虧損減至2000萬元，管理層預期很快達收支平衡。此外，免費電影業務亦改善，主要由於廣告收入增66%；除息、稅、折舊及攤銷前虧損減少4400萬元。至於企業方案業務，隨著經濟信心復甦，經常性收入強勁增長38%，並重新錄得除息、稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)。

該行上調對其2021及2022年銷售預測5.1%及6.6%，以反映媒體及企業方案業務的勢頭改善；但下調EBITDA預測3.4%及3.2%，因估計其他損失及抵銷項目多過原先預期。

該行認為，企業方案業務的競爭激烈，但集團的訂單情況令人放心。此外，Viu及OTT業務變現情況為潛在催化劑，因兩者逐步接近收支平衡。 (CC)