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匯豐:貨運增長疲弱兼中美關係緊張 維持國泰航空(00293)持有評級

infocast

<匯港通訊> 匯豐環球研究維持予國泰航空(00293)「持有」評級，以及12.6元的目標價。

匯豐稱，國泰續預期2019年上半年表現穩健，主要由於首季表現強勁，而其有持股的中國國航(00753)的盈利貢獻改善，以及燃料價格下降，均帶動上半年表現。

該行提到，國泰管理層指由於地緣政治及全球貿易緊張局勢升溫，客運及貨運業務在過去數周的情況均惡化。該行認為，美元強勢會進一步削弱其競爭力，近期人民幣疲弱將損害國航的貢獻。

對於國泰的轉型計劃，國泰稱這仍然是焦點，但因應上述多個因素的影響，達到目標的時間或較原先預期長。該行認為，國泰今年下半年的表現會較上半年弱。

匯豐未有調整對國泰2019至2021年的盈利預測，預測仍較市場平均預期低13%至26%。由於此前給予的目標價12.6元仍較國泰現價有9%的上升空間，加上預期貨運增長前景疲弱，中美貿易緊張局勢升溫，故維持對其「持有」評級。 (CC)