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啟迪國際(00872)折讓14%配股及發可換股債券最多可籌6.28億元

infocast
更新日期：

<匯港通訊> 啟迪國際(00872)宣布，透過配股及發可換股債券，最多可籌6.28億元。

公司將向主要股東啟迪創投發行2.39億股新股及本金額為8988.25萬元的新可換股債券，其可兌換為1.48億股。啟迪創投就認購事項應付之總代價為2.355億元。認購價及兌換價均為0.6084元，較股份於1月11日在聯交所所報收市價每股0.71元折讓約14.31%。啟迪創投有2年禁售承諾。另外，公司向國有企業北京亦莊發行3.87億股新股，每股認購價0.6084元。亦莊應付之總代價為2.355億元。亦莊有2年禁售承諾。上述認購事項所得款項總額為4.71億元，淨額為4.7億元，用於償清收購Telit Automotive之代價。

董事會建議於股東特別大會上尋求股東授出特別配售授權，以於配售期按配售價每股0.6084元向一名或以上承配人配發及發行不超過2.58億股新股份。視乎市況而定，假設公司將根據配售事項發行2.58億股配售股份，配售事項籌集之所得款項總額為約1.57億元及淨額估計為約1.5億元，60%用於位於上海之智能網聯汽車雲控基礎平台之大型演示項目及40%用作集團之一般營運資金。

董事會認為，認購事項及配售事項將籌集之所得款項淨額，將令公司得以結清收購事項之代價及可促進上海智能網聯汽車項目之實施以及提升公司之營運資金及財務狀況。 (ST)