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大摩升中廣核電力目標價15%至2.3元 維持「與大市同步」評級

infocast
·1 分鐘文章

<匯港通訊> 大摩微升中廣核電力(01816)H股目標價15%，由2元升至2.3元，維持「與大市同步」評級。

大摩報告指，公司於2021年營運表現穩定，發電量增長7.86%，使用時數升5.8%。不過，該行預期2022年，因中國的電力需求增長溫和，約5%，料公司使用時數上升空間有限。

雖然該行認為，核電對內地2060年碳中和目標為之重要，但預期建設只會於2030年間加快獲批。另外，核電安全問題屬發展緩慢的另一原因，尤其是公司旗下合資台山核電廠於去年7月因安全問題停運。

該行料，今年電價只錄溫和增長，亦相信地方政府會避免電力市場出現過多盈利，核、水電並未能受惠於電價上升趨勢。

大摩上調中廣核電力2021年盈利預測5.3%。由於2022年電價上升看法，將目標價上調。另公司2022年預測市盈率8.5倍亦吸引，具穩定盈利、5%股息率、派息上升。不過，該行偏好水電多於核能，由於屬可再生能源及享受更多政策支持。(RH)