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《大行報告》花旗：赫斯基提購加國MEG能源 認為是中海油(00883.HK)良好機會降油砂業務佔比

AASTOCKS

花旗發表報告表示，長和(00001.HK)旗下加拿大石油公司赫斯基能源公布，擬向中海油(00883.HK)持股12%的MEG能源提出全面收購要約，收購作價33億加元，股東可以獲得每股11加元，或0.485股赫斯基股票，指相關交易仍待MEG能源董事會批准，該行認為，赫斯基能源向MEG能源提出全面收購要約，對中海油而言是良好機會減低其油砂業務佔比。

基於加拿大油管產能有限，加國原油價格較美國WTI原油期貨價格有明顯折讓，加拿大西部選油價每桶30.8美元(對比WTI油價為73.4美元)，亦令到油砂產出疲弱，令次赫斯基能源提出垂直式的收購，料有助加拿大西部原油行業價值最大化。

花旗指，雖然國際油價現處每桶80美元水平，但加拿大油砂生產規模仍疲弱，基於加拿大西部選油價存在較大價格折讓，令油砂商難以取得盈利平衡點，相信今次赫斯基向的MEG能源提出全面收購要約，對中海油而言是良好機會降低其油砂業務佔比。該行維持對中海油「買入」投資評級及目標價16.5元。(wl/a)
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阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com