《新股情報》廣發證券周三登場 券商料反應佳或有孖展預訂

以資產計,內地第四大證券商廣發證券 H 股(01776)今日舉行投資者推介會,有逾200人出席撐場,而公司亦向投資者贈送一個牛仔錢罌,及一張封套印有「財運廣發」四個字的八達通卡。

雖然廣發證券未招股,但不少券商均表示,已有客戶查詢,估計,廣發證券登場或會帶來一番熱潮。至於今天孖展截止的福耀玻璃(03606),孖展認購升溫,8間券商合共為其借出25.89億元孖展額,相當於公開發售超額認購逾2.5倍,該公司將於明日中午截止公開發售(見另附表)。

至於同是今天孖展截止的南韓高偉電子(01415),7間券商合共為其借出7280萬元孖展額,相當於公開發售約60%認購,該公司同樣是明日中午截止公開發售。

信誠證券聯席董事張智威指,雖然廣發證券未正式招股,但該行已接受客戶查詢,故該行已作前期工作,不排除在招股前會有客戶預訂。

耀才證券銷售總監許繹彬亦估計,廣發證券認購反應不俗,故早已於銀行聯絡孖展融資方排。他稱,因廣發證券招股近月尾,而3月底更是季尾,故需要預早作好安排,惟因該公司集資龐大,故相信,未必有客戶會預訂孖展。

事實上,廣發證券今次招股價範圍15.65-18.85元,相當於預測市賬率(P/B)1.42-1.62倍,不但較同業為低,亦低於承銷商的預測1.6-2.26倍;廣發證券招股價範圍亦較其 A 股今日收市價26.78元人民幣,有43.6-53.2%折讓,較中信證券 H 股(06030)今日收市價較 A 股折讓33.4%及海通證券 H 股(06837)收市價較 A 股折讓38.1%為大,故亦增加市場對廣發證券的需求。 (BC)