湖南有色集團建議每股H股4.20港元私有化湖南有色

較停牌前收市價溢價68.67%

香港2014年12月11日電 /美通社/ --  湖南有色金屬控股集團有限公司（「湖南有色集團」）與湖南有色金屬股份有限公司（簡稱「湖南有色」或「公司」，香港聯交所上市編號：2626）今天聯合公佈，建議私有化湖南有色。

湖南有色確認有意通過全資附屬公司提出自願有條件現金要約，以每股4.20港元收購湖南有色全部已發行H股，要約價較停牌前收市價每股2.49港元有約68.67%溢價。公告指出，湖南有色集團將不會增加H股要約價。

此外，在先決條件達成後，湖南有色集團將提出自願有條件現金要約，收購公司全部已發行內資股。要約價每股內資股人民幣1.58元，較最後交易日H股收市價折讓19.84%的流動性折扣。

湖南有色集團與公司有若干業務重迭，私有化及退市完成後，湖南有色集團與公司將更好地消除業務重迭、使雙方利益一致並整合資源。

在先決條件達成後，有關的要約、退市及合倂的檔、將連同H股要約接納表格儘快寄發予股東。

湖南有色已申請，股份將於2014年12月12日上午9時恢復於聯交所買賣。

除非另外說明，本新聞稿大寫之詞彙與公告的含義相同。建議詳情請參閱湖南有色於2014年12月11日刊發的公告。

關於湖南有色金屬股份有限公司（香港聯交所上市編號：2626）

湖南有色為中國註冊成立的股份有限公司，是中國一體化有色金屬生產商，擁有從上游勘探、採礦、選礦及中游冶煉至下游精煉及深加工的縱向整合及一體化產業鏈，是中國主要的硬質合金、鋅、銻、鉛、銀、銦、鉭及鈮產品生產商。

關於湖南有色集團

中國五礦集團公司為湖南有色集團的最終母公司及控股股東，亦是中國法律下現有的國有企業。其為一家國際金屬及採礦企業，致力向全球提供優質服務，主要從事金屬及礦產的探測、開採、冶煉、加工及貿易，亦從事金融、房地產，採礦及冶金技術。

湖南有色集團主要經營有色金屬的生產及分銷，並擁有探測、採礦、礦石加工、精煉、深加工及研發的完整產業鏈。其從事多項業務板塊，包括與有色金屬有關的採礦及加工、精煉及研發活動，機器製造、無機化學、生物醫藥及房地產開發。