【投資必修課】3隻港股ESG ETF買什麼?又應點揀?

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【投資必修課】3隻港股ESG ETF買什麼?又應點揀?

環境、社會及管治(ESG)近年已成熱門的投資主題,香港當前有3隻以ESG為主題的ETF,分別是GlobalX中國潔淨能源(SEHK:2809) ETF、嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF (SEHK:3108)及海通MSCI中國A股ESG ETF(SEHK:3031)。

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三者背後投資目標迴異,投資者可比較三者差異,尋找出適合自己進軍ESG主題的墊腳石。

GlobalX中國潔淨能源ETF

GlobalX中國潔淨能源 ETF(SEHK:2809),顧名思義是一家以再生能源為主題的ETF,追蹤Solactive中國清潔能源指數NTR。該ETF 2020年1月中成立,由20家公司的持倉組成,當中16隻為滬深上市的新能源公司,另外三家在港上市,並有一家於美國上市。投資組合的公司涵蓋太陽能、風電和核電。

持倉佔比最多的公司是晶盛機電(SHE:300316),截至10月21日,佔ETF資產淨值比率高達11.39%,第二位是深圳的陽光電源(SHE:300274),也有10.37%。

另外,該ETF現時持有在港上市的新能源公司,分別為信義光能(SEHK:968)、光大環境(SEHK:257)和信義能源(SEHK:3868)。分別佔7.83%、2.62%和0.76%。

當前全球爆發能源危機,加上內地政府定下碳中和日程表,主打新能源的GlobalX中國潔淨ETF最能受惠。該ETF 50股為一手,入場費為7950元。該ETF管理費為每年0.68%。美元櫃檯的編號為(SEHK:9809)。

嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF

嘉實中證滬深300 ESG領先指數成立於2020年10月,專門投資於A股上市、並符合ESG評級的中國公司。

該ETF追蹤中證嘉實滬深300 ESG領先指數,成分股數目多達100隻,涵蓋能源、原材料、工業、可選消費、主要消費、醫療、金融、資訊科技、電信業務及公用事業共10個板塊,其中金融、資訊科技及消費必需品分別佔該ETF比重的22.96%、資訊科技16.62%和14.44%。

持倉頭三大成分股分別為貴州茅台(SHA:600519)7.7%、招商銀行A股(SHA:600036)5.29%和平安A股(SHA:601318)4.63%。每年管理費為0.65%。

要留意,由於該ETF依賴ESG因子選股,加上取材自多個行業,儘管國策可能利好個股表現,但整體拉勻攤薄後,ETF表現也難突出,但同時也起到分攤風險的效果。

此外,該ETF一向成交稀少,反映市場對分散型ESG ETF較有保留。不過入場門檻卻是最低,截至10月22日收市價計,一手入場費1179元。人民幣櫃檯編號為(SEHK:83108)。

海通MSCI中國A股ESG ETF

海通MSCI中國A股ESG ETF與嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF相若,都是投資A股的ESG公司,分別主要在組合和比重。

海通MSCI中國A股ESG ETF是追蹤MSCI中國A股ESG通用指數,涵蓋九大行業。金融及保險佔該ETF最高持倉達24.59%,其次為必需及衛生保健佔22.8%,第三位是工業,佔比16.86%。

最大持倉為寧德時代(SHE:300750)(5.77%)、貴州茅台(SHA:600519)3.9%、招商銀行A股(SHA:600036)3.71%和平安A股(SHA:601318)2.48%。其中第二至四位與嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF首三位相同,彼此分野主要在個股比重身上。

海通ESG ETF管理費每年0.6%,屬三者最低。入場費1324元。另外該ETF有人民幣及美元櫃檯,編號為(SEHK:9031)及(SEHK:83031)。值得留意是,這ETF的成交也是非常稀少。

結語

雖然以上三隻ETF成交量較為疏落,但因為ETF交易運作上有市場莊家負責,雖然會有一定買賣差價,對一般散戶不用太擔心交投。

此外,上述三大ESG ETF的基準貨幣皆為人民幣(相關持股公司皆以中國業務為主),而交易貨幣是港元,因此人民幣匯價走勢會左右ETF股價變動。

最後,若論回報表現(雖然過去不代表將來),GlobalX中國潔淨能源 ETF在2021年升幅達五成,以及投資於新能源主題明確,在三隻中是較吸引選擇。較需要注重的風險因素是持股會相對集中。

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