【股龍聚】港股局部性炒作 雄安概念料有第二春（小優）

近期科技股連番中箭, 先有瑞聲科技(2018)被狙擊, 後有科通芯城(400), 拖累一眾科技股捱沽, 好聽一點就是這個板塊累積升幅大, 投資者先行獲利走人, 即是資金流出這個板塊, 相信短期來難會看到他們回頭, 除非行業出現突破性發展, 又或瑞聲、科通復牌後出乎意料地爆升而且創出新高, 這樣強勢的話, 資金才有望重回這板塊尋寶。

傳統板塊 因而受惠

若果大家是貼市的話, 就發現科技股一跌, 資金就流向傳統板塊, 內險如平保(2318)也順勢向上突破, 50元關口應很快衝穿, 內房更不在話下, 恒大(3333)、碧桂園(2007)、雅居樂(3383)都在52週高位身上, 小優突然想問大家碧桂園今年會否衝上2007年時上市後高位? 這值得大家去想一想, 因為這十年間, 隨著四萬億及QE 開始, 內房股的內在價值的確大幅上升, 只要沒有政治風險的話, 估值的確有可能進一步修正, 加上磚頭有價, 做假機會難, 所以獲基金追逐也有可能。

雄安大計 值得關注

早前熱炒過一轉的雄安股份, 小優覺得應回落時應該積累多一點倉位, 情況就像昔日炒AH股, 第一波是虛火, 第二波炒得澎湃, 龍頭的自然是金隅股份(2009), 其後理論是上就是科技環保股份, 作為新都, 應該是給全球看到嘩然的城市, 小優相信我國的執行力, 亦相信壞份子做假的能力, 但是雄安這個地區, 未來可能是超乎大家想像得到的國都, 一個從新規劃下建的城市, 相信每個配套也十分配合, 不過如何能有持續性發展, 這真的考驗國內規劃及建築師的功架。

說到雄安相關股, 相信大家都把焦點放在早前熱炒的股份身上, 但是不少不顯眼的股份隨時成為真正受惠者, 例如北京國資委旗下的首都信息(1075), 主力做首都政務平台、一卡通(如醫療、社保、停車)等等, 支付、數字認證、以及智慧城市, 基本上雄安建設下, 應該大規模跟北京接軌, 所以無人關注的首都信息可能成為突然跑出的黑馬。

再說偏一點, 就是在雄安新區有項目的企業, 例如頤海國際(1579), 著名餐飲海底撈的獨家底料供應商, 年報表示「本集團的霸州項目總投資預計人民幣3億元，預計一期工程將於2018年底竣工、 2019年初投產，二期工程在2020年竣工 並使用。霸州項目一期工程的竣工及投 產時間略晚於預期，主要因為遵照廊坊市政府關於《廊坊市大氣污染防治十條嚴控措施》的通知」, 小優看廊坊就聯想到雄安新區, 打開GOOGLE MAP一看, 原來以服務好見稱的海底撈也能可是受惠股之一, 公司好服務的口碑的確為中國餐飲業帶來正面影響。

OLED 主題 明年起飛

第2個主題小優想講的是OLED 板塊, 昨天市場傳出訊息，三星與蘋果簽署一項協議，三星將提供 1.8 億片 OLED 面板給蘋果，外傳很可能是為了再下一代 iPhone 提前備貨, 當蘋果、三星帶領手機進入新的門檻時, 未來國產手機將會蜂擁跟隨, 在目前情況下, 國內的OLED產能料繼續供不應求, 國內OLED巨頭京東方、華星光電、維信諾、天馬微電子集團近期都出來表示第六代AMOLED項目快將投產, 股票方面, 小優建議大家繼續關注三星及LG, 因為他們是龍頭。港股近日遇上科技股大跌, 京東方精電(710)、億都(259)、精門科技(2878)都是值得看多幾眼的相關股份。