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【A2評級】騰訊加入亞洲科技公司發債潮

圖片來源:BLOOMBERG NEWS

隨著市值不斷擴大,近來已有多家亞洲科技公司增加發債,中國互聯網巨頭騰訊控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, TCEHY, 簡稱﹕騰訊)本週涉足債券市場,成為其中最新的成員。

騰訊對其總規模50億美元的5年期、10年期和20年期美元計價債券作出定價,這是該公司至今規模最大的發債交易。騰訊旗下擁有廣受歡迎的即時通訊服務微信(WeChat),該公司也是全球最大的視頻遊戲發行商之一。

總部位於深圳的騰訊上一次發債還是在三年前左右。當時該公司將10年期債券的收益率定為3.8%,較同期美國國債收益率高2.05個百分點。而這一次,該公司的發債成本有所下降,其10年期債券收益率定為3.595%,較同期美國國債收益率高1.05個百分點。

由於投資者需求強烈,騰訊得以將本次發行的20年期債券的年收益率定在4%以下水平,因此鎖定較低的長期利率。據一位參與此次交易的銀行人士表示,騰訊本次發行的5年期浮動利率債券的定價較3個月倫敦銀行同業拆息(London Interbank Offered Rate, 簡稱libor)高0.6個百分點。該Libor基準利率最新報1.7%。

在騰訊發債約一個月前,中國電商巨頭阿里巴巴集團(Alibaba Group, BABA)發行了70億美元債券,期限從五年半到40年不等。根據Dealogic的數據,去年發行了債券的其他亞洲科技公司還包括百度(Baidu Inc., BIDU)和聯想集團有限公司(Lenovo Group Ltd., 0992.HK, 簡稱﹕聯想集團)。

據一位知情人士表示,和阿里巴巴發債時的情況類似,騰訊也獲得了美國投資者的良好回應,在大約420億美元的認購中有將近一半來自美國投資者。

騰訊發行的債券預料從穆迪(Moody’s)獲得A2評級,較阿里巴巴的債券低一檔。

騰訊之前與亞洲、歐洲和美國的投資者進行了為期兩天的推介會,負責安排的銀行有14家,包括德意志銀行(Deutsche Bank AG)、美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)匯豐控股(HSBC Holdings PLC)。

(本文版權歸道瓊斯公司所有,未經許可不得翻譯或轉載。)

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