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三井住友金融集團擬發行AT1債券 瑞信大筆減記以來率先試水

Rie Morita、Ayai Tomisawa

【彭博】-- 三井住友金融集團已就擬發行附加一級資本(AT1)債券評估投資者感興趣的價格水平，這可能是自瑞信集團大筆減記此類債券以後，首家擬發行此類債券的全球性大銀行。

據知情人士透露，提供給投資者的初步指引顯示，該日本銀行擬發行的這種高風險債券可能附帶高達約2.2%的票息。因事項尚未公開，知情人士要求匿名。

彭博匯編的數據顯示，金融當局把三井住友視為具有全球系統重要性的銀行，而自從自瑞士監管機構完全減記超過170億美元的瑞信AT1債券以來，還沒有哪家全球系統重要性機構發行過AT1債券。

三井住友金融集團發言人不予評論。

像歐洲同行一樣，日本大型銀行在全球金融危機之後開始發行AT1債券，在銀行倒閉時相關債權人可一並承擔損失。在瑞信事件之前三井住友已經委任銀行安排發行。

「投資者對日本銀行體系穩定性的信心非常高，」百達資產管理日本的高級研究員Nana Otsuki說道。許多投資者認為，與其他日圓債券相比，這些債券在風險回報方面非常有吸引力。」

原文標題SMFG Tests AT1 Appetite in First Major Deal After Credit Suisse

--聯合報導 Kazumi Miura.

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