世茂服務擬配股及發行可換股債券 集資逾48億港元

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世茂服務擬配股及發行可換股債券,集資淨額48.2億港元,用於潛在併購、業務擴張及一般營運資金。 公司擬透過全資附屬公司Crystal Idea Group Limited,發行本額31.1億元的可換股債券,年利率2.25厘,初始轉換價每股18.22元,可轉換成近1.71億股股份,相當於目前已發行股本的約7.22%,以及債券悉數換股而擴大的已發行股本的約6.73%,集資淨額估計30.85億元。 公司亦擬以先舊後新方式配售1.15億股,相當於已發行股本約4.86%。每股配售價15.18元,較昨日收市價折讓約9.75%。集資17.5億元,集資淨額17.35億元。 公告指出,完成配售後,並假設債券悉數換股,承配人及債券持有人的持股比例分別為4.34%及6.44%。大股東世茂集團持股比例將由65.88%攤薄至58.78%,仍擁有世茂服務的控制股。至於世茂及集團主席許榮茂的持股比例,則由67.69%降至60.39%。

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