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中信証券首予藥明生物(02269)「買入」評級 目標價67元

<匯港通訊> 中信証券報告首次覆蓋藥明生物(02269),予其「買入」評級,目標價67元。

報告稱,藥明生物為全球生物藥合同研究、開發及生產組織(CRDMO)龍頭,建立一站式平台服務覆蓋生物藥開發全周期。公司在手訂單充沛,中期業績增長確定性強;目前公司已完成平台化、產業化及國際化建設,領先優勢明顯。

報告提到,隨著公司「跟隨並贏得分子」的策略持續推進及建立全球化產能,未來管線內項目逐漸推進,預計將為公司長期業績帶來持續推動力。而隨著全球醫療健康投融資的觸底反彈,以及國際地緣政治對產業鏈合作影響的憂慮緩和,之前壓制估值的因素逐漸消除。

因此,該行預計公司2022、2023及2024年歸屬母公司股東淨利潤分別為45.77億、60.04億及7.91億元人民幣,對應每股盈利預測1.08元、1.42元及1.85元人民幣。 (CC)