中國據稱敦促恆大創始人許家印動用個人身家償付債務

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【彭博】-- 中國監管部門據稱敦促許家印拿出個人身家緩解中國恆大不斷加劇的債務危機。

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知情人士稱,中國恆大此前未能在9月23日按期兌付一筆美元債利息,有關部門之後對許家印做出如上指示。知情人士表示,中國多地政府正在監控恆大的銀行賬戶,確保公司資金用於在建住宅項目完工,而不是轉向償還債權人。知情人士因未獲授權對外發表評論而不願具名。

儘管中國恆大的危機向其他開發商蔓延,也讓房地產市場風聲鶴唳,但許家印被敦促動用自身財富償還恆大債務,進一步表明北京方面不願安排政府層面的紓困。此外,為縮小國內貧富差距,中國國家主席習近平提倡要推動共同富裕,對億萬富豪階層的整頓也在其中。

目前尚不清楚許家印的身家是否足夠龐大以及流動性是否充足以大幅降低恆大的負債。截至6月,恆大的負債規模已超過3,000億美元。由於投資者預計恆大可能會進行中國有史以來規模最大的債務重組之一,該公司旗下美元債目前較票面價值大幅折讓。

根據彭博億萬富豪指數測算,許家印的淨資產已從2017年巔峰時期的420億美元縮水到78億美元左右。但這個數字有相當大的不確定性。本月稍早,許家印質押了5億股恆大股份,披露文件稱「已向合資格借出人以外的人提供股份權益作為保證。

許家印的大部分財富來自對恆大持有的控股股份,以及自2009年恆大在香港上市以來收到的現金派息。 根據彭博計算,由於恆大在派息方面比較闊氣,許家印過去10年拿到大約80億美元股息,這些股息如何再投資尚不知曉。

彭博匯編行情顯示,恆大旗下2025年到期美元債周三早盤報每1美元面值買價21.8美分,邁向10月5日以來最高收盤水平。恆大股價在香港早盤一度上漲1.2%,之後抹去漲幅。

彭博向中國恆大尋求許家印置評,暫未獲回應。中國央行暫未回應置評請求。

上周,恆大意外在違約邊緣勒馬,在10月23日寬限期到期前向海外債券持有人支付了8,350萬美元的利息。尚不清楚這筆資金來自何處。另據路透報導,許家印同意自掏腰包投入與一筆債券相關的中國住宅項目,以確保項目完工和債券兌付。

下一次考驗將是10月29日,屆時一筆美元債利息的30天寬限期將到期。2022年該公司還將迎來大約74億美元在岸和離岸債券到期。

為防止恆大流動性風險波及更廣大的購房者,中國政府正採取嚴格的資金管理來保障恆大順利交房。據知情人士透露,自8月起,住建部對恆大集團的項目資金賬戶進行集中管理,要求地方政府確保所有項目資金優先用於當地工程建設。知情人士稱,資金的劃出將受到嚴格限制,包括向供應商支付款項等,均要獲得當地政府的批准。

恆大困境正對更廣泛的房地產市場產生影響。購房者信心下降,9月房價六年來首次開始下跌。

中國銀行業監管機構上周表示將繼續限制房地產市場,儘管這些政策對負債累累的開發商造成了壓力。監管機構已通知銀行再次加快按揭貸款發放。中國央行表示恆大風險「可控」,不太可能蔓延。

原文標題China Urges Evergrande’s Hui to Pay Debt With His Own Wealth

(更新第七段市場反應)

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