中國油氣(00702)與投資者訂立重組框架協議 下周一復牌

<匯港通訊> 中國油氣控股(00702)宣布，於8月14日該公司與投資者訂立重組框架協議，據此(其中包括)，該投資者已有條件同意認購，而該公司已有條件同意發行現金可換債；該公司已同意修訂 Crescent Spring 債券的條款及條件；及該投資者已有條件同意收購已收購 Crescent Spring 債券。

重組框架協議的條款將取代條款文件項下的重組安排，據此，控股公司不再為重組框架協議的訂約方，及該公司將不會安排發行可換股債券及股份以抵銷其根據已收購 Crescent Spring 債券欠付的未償還債務，即該公司日期為2023年5月10日的公佈所述的債務可換債及債務股份。

此外，股東中，亮達投資及戴小兵為債權人計劃項下債權人股東。亮達投資的最終實益擁有人為陳家俊。

亮達投資於7.198億股股份(佔股份約21.51%)中擁有權益，戴小兵博士於1.59億股股份(佔股份約4.74%)中擁有權益，及債權人股東於合共8.78億股股份(佔股份約26.25%)中擁有權益，對該公司提出的申索總額約為816.36萬元。倘債權人計劃生效，債權人股東將根據債權人計劃收取款項及股份，而該等款項及股份不會支付及配售予其他股東。因此，根據債權人計劃向債權人股東償還債務構成收購守則項下之特別交易，並須獲執行人員同意，惟獨立財務顧問認為據此擬進行之交易之條款屬公平合理，且該等交易須於股東特別大會上獲獨立股東批准。該公司將根據收購守則規則就債權人計劃向執行人員申請同意。

股份下周一復牌。(WH)