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中教控股(00839)建議發行23.55億元可換股債券

<匯港通訊> 中教控股(00839)宣布,建議發行23.55億元於2024年到期的可換股債券。

經扣除佣金及開支後,發行債券的所得款項淨額估計約為23.305億元,公司擬用於建設及發展集團於中國的學校、收購中國的學校及集團的海外發展。

可換股債券的初始兌換價為每股14.69元,較昨日收市價11.3元溢價30%,若全數獲兌換,債券將可兌換為1.6億股兌換股份,相當於公司擴大後已發行股本約7.352%。

公司將正式申請債券在香港聯交所上市。此外,亦會尋求兌換股份在香港聯交所上市及買賣。 (ST)