中梁控股(02772)與債權人小組簽訂條款細則
<匯港通訊> 中梁控股(02772)宣布,於2023年5月31日,公司與現有票據持有人小組(債權人小組)成員(佔現有票據未償還本金總額約19%)訂立條款細則,債權人小組成員原則上同意協議安排計劃(建議計劃)的關鍵條款。建議計劃的生效日期預期為2024年1月1日或前後(基準日),惟不應早於2023年11月1日。
根據建議計劃,(i)以現金支付金額相當於該計劃債權人截至記錄時間所持計劃債務未償還本金金額1%的前期本金付款;(ii)新優先票據及新可換股債券(最高本金金額為1.4億美元)的組合(供計劃債權人選擇),本金總額相等於計劃債務未償還本金金額的99%,另加截至重組生效日期及基準日(以較早者為準)有關該等計劃債務的所有應計及未付利息;及(iii)於新優先票據原發行日期,新優先票據的總發行規模將加入相等於根據上文(ii)將予發行的新優先票據6%的額外本金金額。
公司及債權人小組就條款細則的簽署,為落實建議計劃的重要里程碑,亦代表訂約方在實現整體解決方案方面的重大進展。 (ST)