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中美交惡導致波音幾乎顆粒無收 中國訂單左右全球飛機雙寡頭格局

【彭博】-- 傳統上,中國會將自己的飛機訂單平均分給空中巴士和波音公司。不過最近,局面對全球飛機製造雙寡頭的美國一方變得不太有利。

9月份,波音錯過了40架飛機的訂單;7月份的打擊更大,當時中國訂購了近300架空中巴士飛機,目錄價格約370億美元。此外,波音的737 Max在中國仍在等待批准復飛。所有這些都說明,中美之間的政治緊張局勢對波音造成了多麼大的影響。

波音公司自2017年以來就沒有接到中國的飛機大單。在7月空中巴士的訂單宣布後,波音罕見發布了一份聲明。

「作為與中國航空業有50年合作關係的美國最大出口商,地緣政治分歧繼續限制美國飛機出口,令人失望,」波音說。「鑒於蓬勃發展的航空業的共同經濟利益,我們繼續敦促政府間進行富有成效的對話。」

中國三大國有航空公司與空中巴士達成的292架飛機採購協議是中國有史以來最大的訂單之一。隨後在9月份,原本全部使用波音飛機的中國南航子公司廈門航空訂購了40架空中巴士飛機,目錄價格約48億美元。

政治化

今年夏天,波音從台灣的中華航空獲得不超過24架787飛機的訂單,但鑒於台灣問題的政治敏感性,這最終可能更不利於波音與中國大陸做生意。而且在此之前,美國眾議院議長南希·佩洛西在8月份對台灣進行了備受爭議的訪問。今年已有20多位國會議員訪問台灣,是至少2013年以來人數最多的一年。

因此事涉密而要求不具名的知情人士稱,直到最後一刻之前,最有希望贏得華航訂單的其實是空中巴士。

「在中美關係惡化的情況下,波音被排除在中國市場之外的局面勢將延續,這將拖延該公司的復甦時間表並削弱其前景,」彭博行業研究分析師George Ferguson和Juan Chamorro在9月28日的報告中寫道。

「美國政界人士最近對台灣的訪問進一步加劇了中美緊張,而在圍繞競爭實踐和智慧財產權的爭論中,中美雙邊關係在前總統唐納德·川普時期早就受到挑戰,」他們寫道。「川普政府的貿易協議旨在彌補一些失衡,但受到Covid-19干擾,也沒有得到總統喬·拜登的執行。」

彭博行業研究稱,波音公司2020年以來的交付量已經降至「微不足道的水平」,而這種更加長遠的變化可能導致波音遠遠落後於空中巴士。彭博行業研究警告稱,失去中國市場將抑制波音的產量、打擊波音的供應鏈。

停飛

波音在中國還有737 Max問題。儘管其他主要市場均已放行,但這款最暢銷的主力機型在中國依然被停飛。2018年和2019年,該機型在印尼和埃塞俄比亞接連發生致命墜機事故,之後,中國在全球率先停飛了該機型。

延伸閱讀:波音公司最大的中國客戶從機隊擴張計畫中剔除737 Max

波音執行長Dave Calhoun上個月表示,由於交付停滯,少量原定供應中國的飛機將轉賣給其他買家。中國的航空公司自2019年初以來沒有接收過737 Max飛機。

航空數據提供商Cirium計算得出,中國的航空公司訂購了229架Max飛機,其中100多架新飛機正在波音工廠等候交付。

中國商飛

現在,一家中國飛機製造商也試圖加入競爭。9月底,在國家主席習近平出席的一個活動上,中國商飛的C919窄體飛機正式獲得認證,應該會為中國商飛啟動交付鋪平道路。雖然C919要想真正威脅空中巴士和波音的單通道噴氣式飛機還有很長的路要走,但中國的航空公司可能會幫助。

「國內航空公司肯定會支持中國製造的飛機,逐步擴大該飛機在國內的市場占有率,」Ascend by Cirium高級分析師Herman Tse說。「中美之間的政治緊張局勢和貿易戰一直是波音業務面臨的風險。」

根據彭博行業研究,中國和中國商飛從長遠看將取代中國機隊中所有的西方飛機。

本土業務

2006年,空中巴士比競爭對手領先一步,選擇在天津建設一條總裝線。這幫助該公司扎根中國,每月可生產約6架窄體飛機,約占該機型總產量的10%。10年後,波音公司宣布在上海附近的舟山設立完工與交付中心。

空中巴士截至2026年底的全球飛機產量實際上已經全部預訂,其儲備訂單也比波音飛機高50%。

「中國航司上次的大交易是與我們,」波音公司銷售負責人Ihssane Mounir在7月的範堡羅航展上對記者表示。「這次他們是與競爭對手,這樣的輪回將會繼續。」

多年來,累計多達1,743架波音飛機交付給中國航司,需要與波音保持密切關係以維護這個龐大的機隊。

延伸閱讀:長假期間中國新冠病例增加 引發旅行混亂

波音公司在2021年預測,到2040年,中國航司將需要8,700架新飛機,價值近1.5萬億美元。波音表示,中國機隊規模增速預計將比世界平均水平快得多,近20%的全球新需求將來自中國航司。

但中國經濟現在步履蹣跚,嚴格的防疫限制正在抑制支出。

Mounir在範堡羅航展上表示,中國的變動是「漫長征途」的一部分。

「對我們來說,中國仍然是一個非常重要的市場。我們指望它,」他說。「我們與航空公司客戶的關係非常緊密。我們正在與他們接觸。」

原文標題Boeing China Orders Dry Up on US Tensions in Boost for Airbus

(增加小標題「中國商飛」之後內容)

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