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四大染藍新貴 基本面大檢閱

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中芯國際成為染藍新貴之一
中芯國際成為染藍新貴之一

恒指公司上週五(5月20日)公布中芯國際(0981.HK)、中升控股(0881.HK)、東方海外國際(0316.HK)及中國宏橋(1378.HK)成為恒指新貴。

投資者對中芯、中升、東方海外認識較多,但宏橋並非市場焦點。今篇文章一次過將這四隻股票基本面重新檢閱,揪出潛在升幅較大的股份。

中升去年完成收購仁孚中國
中升去年完成收購仁孚中國

中升受惠收購仁孚中國

中升是在香港上市市值最大的內地汽車代理股,可以透過中國汽車工業協會的汽車月度銷量估計中升營業額變化。4月份內地汽車銷量按年減少47.6%,相信和上海封城有關。這導致首4個月內地汽車銷量按年減少6.7%。

由此推論,同期中升營業額應該錄得跌幅。但中升去年完成收購仁孚中國,後者業績將在今年首度併表。以去年仁孚中國營業額192億元人民幣計,相信今年中升營業額不但可以力保不失,還可以錄得可觀增長。

不過,在內地汽車行業陷入下行週期,即使中升和仁孚併表,存貨週轉率難免放緩,存貨週轉天數免不了上升,這是投資者買入中升前要注意的事項。

中芯受半導體行業下行陰影

中芯為內地最具規模的晶圓代工廠。但是中芯已經預告智能手機出貨量將驟減2億部,除內地手機品牌外,還包括蘋果及三星。中芯管理層指出,尚未看到手機減訂單趨勢何時結束。

中芯給予的第二季指收入指引為環比上升1%至3%,毛利率介乎37%至39%。中芯第二季收入最悲觀預期為18.6億至19億美元,毛利預測介乎6.9億至7.4億美元。

由此推算,中芯第二季收入將按年上升38%至41%,毛利率則按年上升68%至80%。雖然中芯第二季業績仍然看好,但手機行業減少訂單陰影揮之不去,導致股價在低位徘徊。

宏橋坐擁發電優勢

宏橋為內地四大鋁材加工商之一,而宏橋大股東也是魏橋大股東。宏橋擁有自備發電設備,兼且不用強制接駁至國家電網,坐擁低成本優勢。去年國際鋁價上升,成為宏橋盈利急升的基本因素。

四隻恒指新貴中,以東方海外股價最強
四隻恒指新貴中,以東方海外股價最強

東方海外慎防業績見頂

在四隻恒指新貴中,以東方海外股價最強。全球物流供應鏈斷裂下,刺激早前運費急升。

然而,即使費運維持長期維持高位運行,相信業績升幅會在稍後時間見頂。何況,東方海外同業馬士基則看淡下半年運費走勢。投資者要慎防業績見頂。

不過,撇除基本面,東方海外股價貼近歷史高位,股價短期內將有機會借助染藍破頂,形成短炒的機會。

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