中芯(00981.HK)與大唐及國家集成電路基金訂認購協議

中芯國際(00981.HK)公布，公司與大唐及大唐香港訂立大唐優先股份認購協議，根據大唐優先股份認購協議的條款並受其規限，公司有條件同意發行而大唐(通過大唐香港)有條件同意認購大唐優先股份。大唐通過大唐香港認購大唐優先股份的價格將相等於配售價。

同日，公司與大唐及大唐香港訂立大唐永久次級可換股證券認購協議，根據大唐永久次級可換股證券認購協議的條款並受其規限，公司有條件同意發行而大唐(通過大唐香港)有條件同意認購大唐永久次級可換股證券，本金總額為2億美元，總現金代價為2億美元，其條款及條件與發行獲配售永久次級可換股證券大致相同。

換股價初步將為每股股份12.78元及可予調整。按初始換股價每股12.78元，並假設按初始換股價全數兌換大唐永久次級可換股證券，將可兌換約1.22億股股份，相當於假設大唐永久次級可換股證券獲全數兌換並被擴大的公司已發行股本約2.42%。

此外，公司有條件同意發行而國家集成電路基金(通過鑫芯香港)，有條件同意認購國家集成電路基金優先股份，及與國家集成電路基金及鑫芯香港訂立國家集成電路基金永久次級可換股證券認購協議，本金總額為3億美元。

按初始換股價每股股份12.78元，並假設按初始換股價全數兌換國家集成電路基金永久次級可換股證券，國家集成電路基金永久次級可換股證券將可兌換約1.83億股股份，相當於緊接簽立國家集成電路基金永久次級可換股證券認購協議前最後一個完整交易日公司已發行股本約3.71%，及假設國家集成電路基金永久次級可換股證券獲全數兌換並被擴大的公司已發行股本約3.58%。(ta/w)~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com