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中遠海控逾2,500億元在手|何車

波羅的海乾散貨運費指數3日內彈升11%,東方海外(316)股價彈升8%,中遠海控(1919,H股市值249億元,A+H總市值1,745億元)兩日內彈升4.6%。上周二除息1.55港元,昨收7.43元折合舊價8.98元,較除息前8.79元只高出2%,仍有上升空間。

1)2022財年(12月年結),中遠海控營收3,911億元人幣,升17%;純利1,097億元人幣(EPS 6.83元人幣),增23%,創新高。往績PE 0.98倍(不足1倍),當然不會維持下去。

2023財年Q1,中遠海控營收473.5億元人幣,按年跌55%;純利71.3億元人幣,按年大跌74%。未來3季平均盈利料遜於Q1,預測全年賺260億元人幣(EPS 1.64元人幣),跌76%。預測PE 4.1倍、PB 0.49倍。

2)今年3月底,中遠海控手上淨現金及現金等價物2,512億元人幣,減去近日擬派股息後,仍有淨現金逾2,288億元人幣(2,516億港元),每股淨現金仍高達14.2元人幣(15.6港元),相等於股價的210%。

預測股息率12.3厘

3)2022財年每股派息3.4元人幣,佔盈利50%。2023財年派息比率料可維持,每股料派0.82元人幣(0.90港元),預測股息率仍高達12.3厘。

4)中遠海控母企4月至5月,耗資6.7億元,增持7,061萬股H股,佔H服2.1%,增持均價9.49元,折合除息後7.94元,較昨日收市價為高。

中遠海控昨收7.43元,目標9元,潛在升幅21%。瑞信(6月)睇8.3元,中金(5月)睇11.87元。

何車

註:專欄作家言論不代表本網立場

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