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中金公司下調領展(00823)目標價15% 維持「跑贏行業」

<匯港通訊> 中金公司發報告指,下調領展(00823)目標價15%至40港元,反映對盈利預測調整以及對其中長期預測更加謹慎。由於香港零售業持續疲弱,對領展2025年每單位分派(DPU)預測下調4%至2.57港元,並引入2026年DPU預測,同比持平。維持評級「跑贏行業」。

領展2024年3月底止財年業績與市場預期一致。收入和淨物業收入(NPI)增長11%和9.5%,主要受益於新併購物業的貢獻。由於DPU和資產組合公允價值(NAV)下降4.3%和5.4%。集團在香港物業方面表現穩定,不過在内地物業方面略有分化。零售物業略有復蘇,寫字樓依舊受壓,全年續租租金調整率為2.8%,下降10.2%。

集團投資物業組合價值同比下降0.6%,不過集團資產負債表保持健康,負債率上升1.7個百分點至19.5%。中金公司將繼續觀察香港零售業的復蘇情況,認爲超市將長時間面臨挑戰,建議關注消費趨勢的變化對盈利帶來的影響。(JJ)