交通銀行香港助財政部在港發行40億美元主權債券

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<匯港通訊> 內地財政部在香港成功定價發行40億美元主權債,其中3年期10億美元,發行收益率T+6個基點,票息0.75%;5年期15億美元,發行收益率T+12個基點,票息1.25%;10年期10億美元,發行收益率T+23個基點,票息1.75%;30年期5億美元,發行收益率T+53個基點,票息2.50%,成功實現美元主權債發行歷史上最低利差。

交通銀行香港分行由2017年財政部重啓美元主權債券發行後連續第五年擔任牽頭聯席主承銷商及賬簿管理人參與發行。本次也是財政部繼2020年後,第二次採取Regs+144A雙規則,面向全球金融市場機構投資者發行。

該次發行峰值訂單達到3年期80億美元、5年期111億美元、10年期52億美元、30年期27億美元,各年期分別實現8倍、7倍、5倍、5倍認購。2021年以來,全球經濟數度受新冠疫情衝擊,而中國經濟在疫情得到控制後穩步企穩復蘇。該次發行成爲向國際金融市場展示中國經濟發展成果的良好窗口,爲國際資本市場提供了重要的投資和避險工具,提振了國際投資人對中國經濟的信心。(EC)

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