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交銀國際上調中國金茂(00817)目標價至6.5元 維持「買入」

<匯港通訊> 交銀國際上調中國金茂(00817)目標價,由4.86港元升至6.5港元,維持「買入」評級,基於不變的35%目標資產淨值折讓。

報告指,2019年公司前四個月營運資料及管理層的近期展望。4月份合同銷售環比增長27%,至127.92 億元人民幣。首四個月累計合同銷售411.2億元人民幣,鎖定全年目標的27.4%。2019年的計畫可銷售資源 2400億元人民幣,首季度已推出約15%,另外 2-3 季度各推售30%。假設保持首季的去化率,交銀國際預計金茂將在2019年上半年完成全年目標的47%。

該行調升金茂的資產淨值和盈利預測。預計毛利率將維持約35%的高位,2021年核心利潤將達110億元。考慮到最近購入的項目,將每股資產淨值預測由7.5港元上調至10港元,認為前四個月的銷售進度理想,預期在更多可售資源下,2-3 季度的銷售前景將更為樂觀。 (SY)