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交銀國際下調越秀服務(06626)目標價5.4%至4.88元 續籲買入

<匯港通訊> 交銀國際報告稱,越秀服務(06626)今年上半年收入按年增13.8%至10.9億元人民幣,遜公司今年增長60%的目標。整體毛利率跌4.1個百分點至31.7%。淨利潤增18.6%至2.11億元人民幣,淨利潤率升0.8個百分點至19.3%,受惠於利息收入增加及所得稅開支減少。

報告提到,該公司上半年在管面積及合同面積分別按年擴大18.8%及24.3%,至6260萬及4350萬平方米,第三方外拓面積增1.5倍至387萬平方米。利用強大的外拓能力和未來的收購機會,管理層仍有信心在2024年實現1億平方米在管面積的目標。

考慮到母公司越秀地產(00123)支持、41.5億元人民幣的充足在手現金可滿足未來收購,以及以公共交通為導向(TOD)項目上的優勢令商業項目來源多元化,該行維持對其「買入」評級。

基於2022年市盈率14倍,以及因收入增長不及預期而調低每股盈利,對其目標價由5.16元下調5.4%至4.88元。 (CC)