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交銀國際削中芯(00981)目標價27%至20.63元 估值不高續籲買入

<匯港通訊> 交銀國際發表研究報告,下調中芯國際(00981)目標價,由28.1元下調至20.63元,降幅26.6%,維持「買入」評級。

該行指出,中芯第2季業績勝預期。公司指引第3季收入按季持平至增長2%,毛利率38%-40%。然而管理層預計本輪去庫存調整至少持續至2023年上半年,但認為本土半導體製造長期邏輯不變。

基於進一步確定半導體行業下行趨勢,該行下調公司2023-24年每股盈利約7%-8%。但基於2023年預測市盈率12倍,下調目標價,並認為當前估值不高,但美國制裁和半導體行業低迷,或將令股價波動。(RH)